理性选民

第一篇：Symbian正式崩盘，手机操作系统三国时代结束

2010.10.22的网易科技头条新闻是，诺基亚Symbian等部门裁员1800人，这个新闻正式宣告symbian崩盘，手机操作系统，symbian/ios/android三国时代终结，正式进入ios/android楚汉相争。（至于rim/winmobile，那是上一个时代的事情了。）

现在微软重金掷地的wm7在市场上波澜不惊，rim的黑幕依靠push mail死守固有城池，目前依然只退不进了。曾经代表市场真理的symbian系统在宣布裁员后，已经是自己断尾的标志性事件。

Symbian失局的本质原因：不能感知时代脉搏，没有雄心壮志，更不能正视自己的成绩和包袱。

手机天生就是用来通信的。这个基本要义上nokia深刻领会，所以几乎就像一个娘胎的直板格局，nokia登峰造极，在中国和全世界取得成功，nokia代表了信号好、稳重、可靠、耐摔等美誉。但是nokia的工程师实在不能理解，在某种正常握姿下信号会跳水的手机（iphone4）能够被疯抢。也就是说手机在正常握姿下不能打电话，这手机还卖的出去么？毫不奇怪，别说正常握姿，就是直接拿掉通信功能的ipod touch在热销一空。这说明什么，在移动终端上，有一个需求正逐步替代手机的通信功能成为第一需求，实际上在没有通信功能的ipod touch能够挤入用户的口袋局面下，手机翘楚nokia就要深刻领会这个时代的变革而做出调整。时代已经变了，就要顺势而为。Nokia浪费了那个觊觎新时代第一抹阳光的契机，symbian我行我素，在麻木中看着iphone大红大紫并成为顶级手机的代名词。

再看看Google的android，android是一个幸运儿，google抓住这个时代的原因倒不是因为苹果，而是微软。在微软把Google当作最强的对手时候，Google也开始琢磨如何颠覆微软。Google选择三大征地，office/android/chrome。Office实际上是详攻，android最早是瞄准微软去的，Google自觉直接在pc操作系统上根本无法刺伤微软，而转到微软相对弱势的手机上。Android自己也没有预料到，自己固然完成第一个使命完胜wmobile，却突然遇到更大的强敌ios。所以Google的android没有错过苹果带来的时代是因为微软。如果nokia一开始就有在移动市场上把自己打造成微软的雄心壮志，而立志打造一个能够统一所有智能手机的操作系统，而不是只给nokia自己手机添色的symbian，那么今天三国群英局面还不会那么快落幕。

在失去新时代的黎明之后，nokia面对已经重新被发明的手机iphone后，不能痛下决心，彻底改造symbian，而是背上自己历史的包袱，看看symbian这些年的进步，骨子里面都摆脱不了上个时代旧世纪的那种味道。毕竟因为自己过去太成功，而不能放下过去，轻装上阵，最后只能痛失大局。其实看看微软的ie，就能知道，这些无法放弃自己过去辉煌的产品，不能革自己的命，那就等着被别人革命了。这一点Symbiam和ie一样，不能忘记过去，不能重塑自己，早早谢幕，毫不意外。

第二篇待续。

中国互联网江湖，历来不缺乏狗咬狗一嘴毛的事情。这次亦然，360第一步先搞一个门户网张广告屏蔽，得手后一看，四大门户都咬牙隐忍不发，于是继续突进，这次更狠，直接冲过去拉稀QQ的裤子，并指着黄斑大喊：“就是有屎”。这一下，QQ彻底怒了，暴跳起来，除了立刻发文广而告之，这是黄斑不是屎，另外跳到司法系统，也通过一些渠道控告360乱拉裤子。于是乎，互联网上顿时一地鸡毛。
让我们一起来看看这次事件的两个大主角：QQ和360。

问题一：QQ到底有没有过界？
QQ有没有在扫描你的硬盘？不用我给，这个答案毋庸置疑。扫描有没有过界呢？1、是否告知客户并获得授权；2、你收集了数据拿来干嘛，资料是否未获得授权就提供给第三方。这里面第一点的好解决，用户自己安装QQ时候去看说明，但是QQ做的不够光明磊落的在于没有醒目告知自己的客户你的QQ会做哪些超过IM范围之外的动作，如果QQ将来在自己的软件被安装或者一开始被运行时候就明确告知客户，依据相关部门要求，我会对你硬盘上的内容进行扫描，是否会更“正义凛然”一点。至于第二点，矛盾的焦点是你扫描了拿来干嘛，尤其是有没有提交给第三方。以今天QQ的江湖地位，说拿自己用户的数据提供给其他商业机构，基本不现实。但这里面第三方的定义是关键，互联网最著名的部门“相关部门”算不算第三方？我想， QQ扫描收集的数据唯一能提供给的第三方就是这个相关部门了。
这就是这个“扫描”问题的关键。也深深牵动所有中国网民心中那一直隐忍的痛。QQ过界了吗？这个答案已经毫无疑问了。过了！我想这个答案让就像每个中国网民面对自己的餐桌上的饮食一样，明知自己吃的顿顿肉、蛋、奶等都加了各种各样非天然的东西，肯定有有害的物质掺杂，但做一个普通人的你能怎么样？连空气里面都是汽车尾气了，何况你吃的。这就是中国自己人的现实生态，也是中国互联网现实生态的真实写照。不信你到谷歌上面搜索一下胡萝卜试试。在你痛骂所有敏感词、痛骂所有毒奶粉、痛骂无所不在的GFW时候，你才能理解QQ为什么正在扫描你的硬盘。
当我们看到QQ市值成长为全球第三大互联网公司时候，真正悲哀的是我们自己。你能要求一个商业公司在选择遵守道德和直接死亡前为你舍生取义么？虽然已经有一个值得尊重的公司（谷歌）这么做了，但他得到什么？不明真像群众的唾沫显然更多于你我这样的人对它的崇敬。如果谷歌今天真的是一个民族品牌，一个收入90%依赖中国市场的国家，那基本上可以宣判就地阵亡了或者自己投降（实际上google还在继续寻求入华新途径）。这也是我们为什么庆幸，他是一个美国公司，所以他还能站在大洋彼岸给你提供android，提供googleEarth（哪天我们突然看不到也正常）和gmail，而你不用担心你gmail里面的信息被提交到某部门的案头被打上大红叉（自己邮箱被盗不算）。
但是不管怎么说，QQ没有顶住商业道义，直接倒在国情的大棋局里面。你可以说它为虎作伥，也可以说他忍辱负重。QQ到底是更像百度一样最大限度的玩转这个国情而残忍攻击对手，还是像网易一样，将微博上的敏感内容坚持到接起到神秘电话的最后一秒，我目前不得而知。就像每个人心中的哈姆雷特，我只能说我自己的感觉：QQ更中庸一点，在他所有和对手博弈过程里面，没有用这个来攻击msn或者其他对手，但是，在执行有关部门政策的时候，没有任何证据说他行动上有的抵触或者杯葛。

问题二：360是替天行道么？
如果做任何事情，都去翻历史的话，3721显然有最可耻的过去。这个污点曾经是周鸿祎的一个负担。应该说，360在最初的几年，确实立足于和自己创始人及其学徒的过去做斗争。周在巨大声誉的包袱下，360坚持几年后成就斐然。首先一鼓作气，将3721之类的东西一扫而空。对中国互联网而言，周执掌3721的后期及雅虎时候，用“罪不可恕”形容，而做360前2年，用“功不可没”来形容也毫不夸张。
借道卡巴斯基，360用免费撬开互联网的大门，对普通用户照顾颇周但也不忘时常声色俱厉的灌输危机感。在360的世界里面，微软是一个没有围墙的花园，任何人可以自由出入，瑞星是一个锁不上的大门，金山是一个一拉就断的纸锁，至于卡巴、诺顿和麦咖啡，都是天天抢钱替你看门还看不好的保安公司。唯一的正义就是360，没有360你的网游账号必然被盗，没有360你的电子银行必然被黑，没有360你的电脑里面所有照片都是被人偷窥的对象。 360利用一开始无微不至的服务，加上免费的策略，尤其是真正解决3721这样软件的荼毒之后，装机量直线上升，成为仅次于qq的客户端软件。坐二望一之后，自然想摸摸qq老虎的屁股。当然qq也不是好热的，要钱有钱，要人有人，要关系有关系，要客户有客户。更重要qq也弄什么qq医生，摆明了就没安好心。
360左思右想，最后从“隐私权”入手。按道理，和欧美国家相比，我们就是最没隐私权的国家，物业公司倒卖你的质量给房产中介，电信公司也在卖电话号码，汽车商把你的信息打包出售，你家老婆大肚子第一次检查之后，奶粉和母婴用品广告就铺天盖地而来，更别说你在互联网上注册的邮箱了。360为什么在最没有隐私的国家突然选择隐私途径来攻击qq呢？
核心在于360的安全软件背景。360自己天天是在你的抽屉里面翻箱倒柜的，他翻你的裤子是看你裤子上是安全检查，而qq翻你的裤子就是别有用心，但360就可靠么？这到底是一个什么样的公司，周是一个什么样的人？
从目前看，其他不敢说，周在360之前的历史也搁置一旁，人家说自己洗心革面也不能不给他机会，但从360之后的历史，我想大有可观之处。如果没有意外，和360合作过的公司目前和360泛滥的已经不少，典型的是卡巴斯基和百度。360干掉瑞星，甩掉金山后在杀毒领域实际上已经和卡巴直接冲突，将来卡巴和360的关系是好转还是更坏，最近的观测点在于360和金山的斗争。如果360完胜金山，和卡巴必然视同水火，如果金山继续坐在江湖老二位置，那么360和卡巴还有转和余地。在360看来，前面一个对敌人，后面一个也是敌人。这就是见啥杀啥，谁追杀谁。至于百度，双方合作推广搜索，蜜月期才过，也翻脸了。目前已经打到法庭上了。至于360内部，付盛原来的360安全总经理，技术核心之一，也自立门户折腾可牛（但这事情也有可疑的，可牛还没牛起来，就先和360咬起来，并谣传被金山收购等，真怀疑是否是金山挖角的）。
但这几个事情看，我判断是360RP有点低，只要和谁一沾边，特容易翻脸。和朋友处不好，和自己人也处不好。而这些处不好的“朋友”和“自己人”一出来就导出掀360的底，从他们陈述看来，360就是一头披着猫皮的狼，号称抓耗子，实际上是在等着业主的羊。
360意图是变自己为互联网法庭，采用的制度是公投制，而公投拉票的手段和以前阿扁在台湾的如出一辙，就是恐惧和抹黑结合。对用户极尽恐吓，而对对手极尽抹黑。而自己也不干净。以弹窗为例，360的策略就是只许州官放火，不许百姓点灯。
如果360真是替天行道，那中国互联网的天可以用一个词来表述：“白色恐怖”。

结局：QQ和360口水的走势？
隐私问题，只要国内大环境不改变，客户端第一名终将“有关部门”的“特殊任务”。这个扫描客户资料的动作或者由qq完成，或者由360完成，也有可能由sohu输入法完成。反正绿坝已经冰冻了。
短期内，在法庭上，qq已经被最高领导看过了，是深圳的红旗，qq显然会略站上风，但qq不是要360认错，只是要360闭嘴，至少关上口水阀门，剩下的事情qq自己就能搞定。一边通过自己的渠道对扫描做出合理化解释，另一方面就是在各大非腾讯控制的渠道进行淡化处理，这个隐私口水，随着时间过去，最终网民忘记，迫于各种压力360也会不在这个地方揪qq的小辫子，腾讯将进一步在安全领域发力，一边是自己强化自己qq医生、电脑管家等力量，继续围剿360，或者通过扶持金山等压制360。应该说，时间站在qq这一边，这一次360太早暴露自己的力量，只能引来巨头的压制。
360这次的如意算盘是，在打压qq之后，利用自己的安全幡子，推出一种专门访问im的通道的客户端，这个通道可以接上msn、GTalk等，但qq、飞信和阿里都会拒绝这个通道，360自己的im通道“门外”之路将胎死腹中。
另外，360今天的动作，很可能触发腾讯考虑收购金山（非金山游戏部分）。金山有杀毒、安全卫士、词霸、wps。撇开金山的游戏，金山实际上是中国客户端做最出色的几个公司之一，而且这批产品线和腾讯没有重合，相对而言，甚至是互补的。

最后呢，360公司是一个“与天斗，其乐无穷，与地斗，其乐无穷，与人斗其乐无穷”，周的血统里面斗争冲动远大于合作的冲动，斗的结果，朋友越来越少，敌人越来越多。就是携用户自重想挟天子以令诸侯，最后就是撕列中国互联网，用“白色恐怖”来维持自己的权势，结果并不乐观。

以瀛海威成立开始计算，中国互联网公司投资机遇始于1995年5月。以中华网china.com上市计算，中国互联网上市公司投机机遇始于1999年。这个历史过程中，最大的投资噩梦是2000年纳斯达克股灾。但纵观这十多年来的历史，互联网勃勃生机，给投资者不菲的回报。毫无疑问，互联网已经开始影响这个世界上超过一半的人口，互联网能够赚钱，互联网能够提高社会生产力，互联网能够提高社会效率，互联网是这个世界上近一半人口的刚性需求，在这几个前提条件下，我们确信：飞速发展的互联网能够增加财富，它野蛮生长的速度是合理的，这让所有投资者激动不已。

被互联网影响的所有投资者也自然而然的发出下一个疑问：互联网之后，还有谁能再造这一个奇迹？机器人产业？新能源？生物工程？医药？移动互联网？

对，移动互联网。如果你对此有怀疑，那你的手中的手机肯定不是iPhone或者android，或者你没有真正开始玩它，你只是在用它打电话。

1、这个产业不是一个惊天骗局:

移动互联网和桌面互联网的几个同质：移动互联网公司能够赚钱，移动互联网正在提高社会生产力的，苹果、at&t、Google、arm、高通、Facebook、Twitter都是明证。这注定移动互联网产业不是个惊天骗局。

2、移动互联网是刚需。尽管现在看起来，很多人觉得不需要它。

只有一个人有电话的时候，电话是废品，只有几个人有电话的时候，电话是奢侈品。但是，一旦你身边的大部分人都有电话的时候，电话就是必需品。同样的，只有一个人能上网，互联网是废品，只有几个人能上网那是奢侈品。所以今天你问一个普通人，手机3g上网有意义么，他给你回答说“不”并不奇怪，因为十年前你如果要他去买一个电脑牵一个网络线他一定觉的你疯了。而今天你要没收他个人的网络和电脑他会和你拼命的。这就是变化，这就是刚需。今天，让一个人拿3~5千元买一个iPhone或者android手机，他会觉得没必要，但5年后就不一样（用普通互联网一半的时间）。我相对乐观一点，我觉得完全不要等5年，3年就够了。

这两点是移动互联网有投资历史机遇的前提。

四波历史机遇。

第一波，移动互联网的网络设备供应商。

很可惜，第一波已经过去了。移动互联网不是空中楼阁，其中一个前提就是网络。这些网络是一个个基站。不管未来哪家公司移动互联网里面呼风唤雨，就像现在的腾讯百度阿里，它们都是建立在电信和联通的网络上。运营商是管道工。这第一波最赚钱的是做给管道工打工的。在中国其代表是华为、中兴。可惜华为没有上市。所以唯一的投资对象是中兴。中国3g牌照发出的时刻是最明确的入场信号。这个意思是，不管一开始有多少人用3g，在大规模应用之前，必须要有覆盖全国大多数城市的网络。在这一波里面，不管移动电信联通3个运营商命运如何，华为和中兴却已经注定要赶早吃大饱。实际结果是2009年一年，运营商在网络上的投资达到历史峰值，而这个峰值现在看，很可能3年内都不会再超过。如果你在发牌那天买入中兴通信，你就喝到了移动互联网投资的第一口热汤。

第二波，运营商三选一？你会下注给谁？

错过第一波没有关系。因为故事才刚刚讲完第一章，和所有的武侠故事一样，前面是铺垫，这次是重点（但还不是主角）。中国移动、中国电信、中国联通，个个都是中字头。随便哪一个背景都深厚。但不管谁，这3个巨头里面总有一个或者多个在这轮角逐中大赚特赚。因为只要你要使用移动互联网，你一定要向他们中的一个纳粮。而且不像其他互联网公司你点点广告就可以免费享用，这3个家伙要的都是真金白银，和你家的网络一样，包年***元不打折。如果你没把握，三三制，3个运营商的股票都买一点，这是分散风险的投资。但是如果你胆大，完全可以押宝一家。具体押哪一家呢，什么时候开始押？从3个角度来决策。A、产业力量决定胜局；B、营销策略的转换体现内部要素的变化；C、规模是基本指标，第一名完胜，第二名小胜，第三名惨胜。

A、产业力量决定胜局：移动互联网是一个整体产业，通信协议、设备供应商、运营商、手机芯片、终端、手机操作系统、电池、手机软件、网络应用等等构成整个产业链。胜负手由产业链的整体实力决定。运营商是产业链重要一环，但不是完全决定力量。现在的局面是中移动推着TD产业（除了运营商之外所有环节都需要中移动烧钱去推动），WCDMA产业拉着联通向前走。至于CDMA2000，大家挺卖力跑，但是高通老爷骑在大家身上揩油。确实移动强于电信强于联通，但是从整个产业链角度来看，WCDMA这一边实力远远大于TD和CDMA2000。这一看胜负已明。联通是这个木桶的最短板，联通有多高WCDMA水就能装多满，而移动这边，移动再强，能装多少水和移动关系不大。

B、营销策略的变化体现内部要素的变化；td的营销是装模作样，从营销角度来说，移动一年白送出去给达官贵人的手机规模巨大。只有这部分都是送真正的3g手机时候才能说明td在实际使用中有小成。如果你领导的领导手中用移动、但不是移动3g的时候，你都不要着急投资中移动。而WCDMA呢，3个月前联通开始削价强势营销就是进场信号灯。联通敢降价营销说明两个问题：1、在关键区域的网络基本覆盖；2、已经建设好的网络能够容纳更多人群。在这个营销指令之前，联通都还是处于自己烧钱给设备供应商的时候，你那时候持有中兴的股票比联通要强。但是联通一旦开始放低身段营销，就说明烧钱造网络这一页已经翻过去，下一步开始烧客户。烧客户那是每烧一个至少赚一个收入源，烧网络设备到烧客户这可是翻天覆地的关键变化，这就是入场的绿灯。至于电信，我1年前就写过《一亿用户是电信的基本盘》一文。这个阶段的电信是和移动肉搏2g大战的电信。如果你看好电信捆绑的2g发展，电信接盘cdma 3个月后网络切割就是第一个信号。至于电信的3g，看电信补贴政策上是否倾向智能机。3g是推在智能机上的。智能机目前是电信这一边的最短板，如果电信营销的手机都是类XT800这样的，而且从高到底都有，那就说明电信开始从2g大战升级到2g、3g两个主战场同时对垒。但是至少从今天电信的营销广告上还看不出终端短板解决的迹象。要投资运营商，一定要每月看他们的营销策略才能决策是否调仓。

C、规模是基本指标，第一名大胜，第二名小胜，第三名惨胜。移动互联网是通信业和桌面互联网的融合体。通信业是规模指导，没有客户规模的运营商是度日如年呀。所以每月新开运营商的新增用户数就是最重要的。目前td虽然最高，但Td的数据有些不靠谱，比如福州有推广过什么td固话，td固话也算td3g客户，骗骗工信部的领导吧。截止2010年6月，2500万3g客户里，联通电信各在700~800万上下。考虑到移动先跑，电信全局布网快联通近一年，这个数据里面联通的含金量自然要高。再细看今年1~7月每月数据。3家谁跑的快一目了然，假以时日，快的越快慢的越慢。到6000万总规模时候，估计移动就要差两个对手一大截。另外，3g用户arpu值比较也自然看出端倪。更重要的是，你只要自己到身边的人里面转转，看看用3g手机且真正在用3g业务的情况，心里也明镜了。互联网是第一名完胜第二名小胜第三名惨败的游戏，但是考虑到运营商是受国家精心呵护的公司，我把第一名完胜和第三名惨败稍微修改为第一名大胜，第三名惨胜，

第三波：3g应用服务商。

如果把3g比做高速公路。那么华为中兴是施工队，是修高速公路的。运营商是管高速公路的，是收费站。汽车是终端，是手机厂家。3g网络应用服务商是代表了目的地。

3g网络应用服务商要投资哪一家？这个问题一定要参考快我们2~3年的美国移动互联网产业。实际上这时候出场的才是这场超级盛宴的真正的主角。在美国，现在这里面每一个名字都闪耀着财富神话：Google（含YouTube）、Facebook、twitter，当然忘记谁也不难忘记Apple（苹果在软件领域里赚的钱不少于iPhone硬件）。在美国，你用verizon、sprint、AT&T或T-Mobile 网络的服务，但在3g应用中，你要搜索还是用Google，看视频到YouTube，用Facebook来社交，用twitter来发牢骚。殊途同归，美国五大运营商的客户在使用3g应用服的时候有被Google、Facebook等统一到一起了，依据第一名通吃的情况，这些主角超越运营商，把所有客户纳入怀中，这只要参考摩根士丹利移动互联网报告中2009年9月全球在线时长份额就知道，Facebook和YouTube吃掉总数的15%中的一本还多（排第三的是yahoo，我一直怀疑，腾讯在这里面很靠前，但腾讯的数据我只有和移动梦网做比较的数据）。

但是过去10年美国互联网公司在中国落地的历史完完全全体现了中国国情这个“长城”的存在。那么在中国移动互联网中，谁是中国移动互联网的Google、YouTube、Facebook、twitter和yahoo呢？

第三波投资和第二波最大的不一样在于，第二波中你如果站错边了，即使那个公司输的一塌糊涂，工信部都会最后出手，通过切割组合来挽救，这也是只有在中国才能出演每天斗的你死我活的3个运营商高管能在一个月内互相调动，能出现移动母公司划拨天价资金给电信母公司，在最关键时刻，这3个公司都体现出那种血浓于水的精神，所以站错边，无非是少赚还是少亏的问题，不会输掉裤子。但是第三波选错对象你就不一样了，就像你如果投资“饭否”，一不小心，那就被拔网线直接突然死亡。从这个角度，第三波投资的策略是只能赢不能输，可以少赢，但不能输掉裤子。

那一个个公司看过来。中国的YouTube，不管是youku还是ku6，上面有中**宣；文化、版权局、工信部或CNTV、CMMB等，随便一个大神都可以让它突然死亡，而且事关“社会主义精神文明建设”。不是说随便到那个部门烧烧香就能苟延残喘的。所以中国的无线视频不能碰不能玩。搜索，桌面互联网百度在这个领域是一哥，但是在移动互联网上，牌局未定。我觉得搜索这个东西，如果上升到“社会主义精神文明建设”这个高度，百度搞不好也要被中移动和新华社的耦合出的公司玩半死，如果没到“文明建设”的高度，有android系统的谷歌和soso都是劲敌，至少，目前谷歌和soso在移动互联网中和百度之间的距离还是处于“形式未明”的局面。中国Twitter呢？目前前桌面互联网前2名是新浪和腾讯。如果没有意外还是这两个家伙分享推特这部分的移动市场。剩下的关键是中国的Facebook和中国yahoo。我觉得这两个部分最大赢家是qq。在中国如果说sns，逃不了qq的疆土，无论是人人网还是开心网，都不够和腾讯为敌。（飞信？如果td连沃和天翼都赢不了，飞信有戏么？何况在现在的桌面互联网时代，短信免费可以发到85%手机上，飞信依然赢不了qq）至于移动互联网的门户（中国的yahoo），现在2g时代gprs用户站绝大多数情况下，腾讯的手机门户和中移动的梦网门户已经能分庭抗礼，3g时代，更不在话下。至于移动游戏，这一部分在手机上qq游戏已经牢牢把持第一。

所以第三波的底牌就是腾讯。他在中国就像美国的Facebook+yahoo在移动互联网的影响力，并已经占据移动在线游戏头把交椅，另外，在微博和搜索还有坐二望一的余力。从“至少小赢，并不输掉裤子”的角度，腾讯是第三波投资唯一的选择。（唯一的遗憾，腾讯现在的股价和桌面互联网关系更紧密，什么时候买入才是腾讯在第三波投资选择的最大问题，而这个时机不是说腾讯在移动互联网做的多好，而是他在桌面互联网什么时候被投资者认为已经到瓶颈!）如果问我有什么更好的建议，我的建议只能是像定投一样投资腾讯。没有信号灯，没有入场号角，每天都是入场时间。

第二波和第三波还有一个小遗憾。从第一波到第二波有一个泾渭分明的切点，这个切点从就是3个运营商从烧网络变为烧用户。所以可以在这个时间点上完全卖掉中兴买入联通。而第二波和第三波没有这个清晰的切点。因为每一个运营商烧来的用户基本上都按80%的比例在几天之内就同时变成了qq的移动终端客户。第二波和第三波所依赖的用户是统一的。如果一定要找一个时间点，我觉最主要的依赖数据是广告商在移动互联网的投入开始明显加速，其投入已经占据桌面互联网一定比例时候入场。对这个时间很关注的读者，建议仔细关注每个季度互联网的广告投放数据，尤其关注里面移动互联网的广告投放数据。

第四波：移动互联网深入社会的骨髓。

也许还有3年，或者5年，这一波投资机会才渐渐浮出水面。目前我的目光还看不到这个阶段的公司，我的猜想是，这是一批全新的公司，类似foursquare这样的公司，天生就是为移动互联网存活的，反而桌面互联网才是他们的延伸，他们完全依附于移动互联网，而不是像现在，移动互联网里面大部分公司都是依附于桌面互联网。只有这样的公司（不一定就是foursquare）一批一批的成长，他们中的佼佼者，从移动互联网发展到桌面互联网，从手机发展到鼠标再发展到水泥，这样的公司才是第四波的最佳被投资对象

绕不开的苹果、终端还有移动阅读和移动电子支付。

移动互联网四波投资历史机遇中，显然不能漏掉苹果。这是一个伟大的公司，但是不等于是适合投资的公司。因为他的高风险，你可以赚个盆满钵满，但是输掉的时候也是连棺材本都没用。它是偏痴狂的公司，是个人英雄的公司，尤其是这个公司的灵魂是一个做了多次手术的乔布斯。如果从明天开始，布林、佩里，马化腾、马云、李彦宏和乔布斯一起被外星人请去星际旅行，这里面苹果的股票绝对会打一个冷颤，搞不好一泻千里。这就是风险，所以不适合投资。

同时，我对苹果的市场策略一直不敢苟同。动辄三四千的手机终端价格，对于还处于第三世界国家的中国来说，他真的是一个奢侈品，如果福州某一个普通初中班级所有学生人都有手机我不会吃惊，但是如果里面有30%的人都是苹果手机那我会毫不迟疑的判断这个是贵族学校。不管是什么方式，我觉得未来2年内，让一个普通用户每个月在手机+通行费上合计在200元（一个家庭则是500元），这样的价格的3g极难于在大众中普及。所以补贴后要4千的苹果只能是中国移动互联网的豪车而不是未来高速公路的大巴车。

再者苹果的软件市场，苹果一人吃饱而不分给运营商和其他互联网公司的做法在中国也是难以成功的。一个高通已经够电信受的了，总不能弄再弄一个苹果押在中国移动互联网的前面吧？要知道微软对中国的攻略是默许盗版。如果一次性能节约500元，这已经足够鼓励90%的普通中国人去学习如何用android，如何刷机了。

这几点是我不认为苹果在中国能和微软相比。苹果是富人的玩具，而不是普通老百姓口袋里面的中国移动互联网的入口。

注：本文从营销角度出发，而非技术或商业运作角度。

iPhone4在美发售的头3天就达到170万台。但出人意料的是，联通公司越洋请来的iPhone，在联通的大额补贴中却迟迟难交出令人满意的成绩单。最近3个月，联通每月的3G用户数却一直在100万上下徘徊。扣除其他品牌手机的支持，如无意外，联通代售出去的iPhone数量都比不上水货。
在实际营销中，iPhone成为联通3G销售的排头兵，而联通倒过来成为iPhone的毒药；
因为苹果自己的成功操作营销，作为智能机的iPhone在全球，包括中国，基本上有媒体免费替其热炒，无需过多的广告投入，其潜在客户对iPhone都已经如雷贯耳，怦然心动。但是在国内苹果专卖店未能辐射到的区域，对于渴望买官方的iPhone产品的客户而言，实际上正纠结于做iPhone客户还是做中移动客户。联通的品牌实际已经成为iPhone营销中的最大毒药。这也促成大量移动客户拿着水货iPhone，插移动的卡在使用。看联通最近半年的营销，联通的wo的广告在借用iPhone告诉客户3g应用异彩纷呈，但因为iPhone原来的近乎完美的品牌展现和口碑，客户记住了联通在卖iPhone，3g精彩是iPhone带给联通的，却没有告诉客户，联通的沃到底给iPhone做了什么贡献。现在联通依然可以借助iPhone的支持慢悠悠的遛马圈地，如果苹果真在下半年推出CDMA版本iPhone并和中国电信联手，估计那时候联通iPhone销售会更加难受。
从营销角度，wo对于iPhone，要怎么宣传才能变毒药为春药？

改进1、强势比对，同样的iPhone，没有联通支持的iPhone就等于残品。
这个营销重点不是告诉客户，iPhone能做什么，而要在wo的营销中，告诉客户，有联通WO支持的iPhone能做什么，没有联通WO的iPhone基本做不了什么。
广告设想：两个人都拿着同一个品牌的iPhone碰的一起。一个用其他运营商的GSM网络（或者130）的，另外一个是186。同样是新闻，wo支持的能够看视频新闻直播而gsm/gprs只能阅读文字；同样是音乐，wo能够把最新的音乐下载，而gsm只能听存进去的老歌；同样是游戏，gsm/gprs只能人机无聊对战，而wo可以在线和真人对抗；同样是收邮件，gsm/gprs能面对大附件抓耳挠腮，而wo能流畅下载还能打开并修改回复；同样是手机航班值机，gsm/gprs的好不容易刷新打开，而wo已经都把靠窗位置抢值了；同样是手机淘宝购物，gsm/gprs的基本刷不出来图片，而wo已经轻松支付；同样是语音搜索，gsm/gprs半天不能上传出结果，而wo已经搜索到结果；同样是现场拍照，wo能将图片编辑好后立刻邮件发送出去，而gsm/gprs只能告诉女儿等爸爸回家给你看；同样是微博，wo能看图片看视频看，而gsm/gprs只能看文字。同样是听电话，wo能看到家人的视频，而gsm只能语音。
这些所有的信息就是告诉客户，同样是一模一样的iPhone，有联通wo支持的才能真正带给你移动互联网生活，拿移动卡插的iPhone实际上就等于残品。通过这种方式告知客户，联通的wo不是iPhone的毒药，wo实际上是iPhone最重要的最不可或缺的合作伙伴。因为联通的wcdma，iPhone才有他真正的价值。

改进2、WCDMA（沃）是所有3g智能手机精彩的核心环节。这个道理有如再好的笔记本如果没有网络也是白搭。
iPhone终究是苹果的品牌。尤其是考虑到苹果已经在筹备cdma版本。联通必须提早做准备，目前的现实是，iPhone牢牢占据联通3g的核心地位，而联通自己的wo品牌被边缘化。这样的局面一旦苹果反水拉中国电信入伙搭售（这个情况仅仅是时间问题了），联通3g营销将元气大伤。
所以在做好上面第一个改进之后，联通要做的第二个营销重点就是：联通WCDMA（wo）是所有3g智能手机精彩的核心环节。要给客户这个逻辑的灌输，最好的办法就是用用网络和笔记本电脑的关系来宣传联通的wo。在这一波营销中，将只用来接打电话的手机形容为没有网络的电脑，将gprs/edgs形容为窄带上网，将电信的cdma1x形容为ISDN拨号，而将联通的wcdma宣传为lan高速上网。当然，这里面要避免那种术语的说教，要活学用例子来彰显联通wcdma的优势。这这个阶段里面，要宣贯给用户的是高速移动互联网的内容和网络才是移动互联网的价值体现，而手机终端仅仅是一个展现设备。只用在客户中灌输这种概念，才能建立起联通Wo品牌在各个3g智能终端的核心地位。而不是现在，是iPhone一个拎包的。

电信还未完全接盘CDMA之初，就为CDMA就定位了一个主品牌——“天翼”。几亿广告费用砸下来，天翼已经成为妇孺皆知的3G品牌，远超过中移动的G3和中联通的沃WO。天翼在中国电信的运作下，成为普通用户认知度最高的3G品牌。
由于天翼品牌的超级成功，目前“天翼”已经和“我的e家”成为中国电信最核心的品牌资源。但是随着天翼品牌深入人心，目前的天翼品牌已经出现几个隐忧。
1、 天翼品牌外延正在扩大。天翼正从电信手机品牌演化为中国电信的代名词。
天翼最初的内涵是“互联网手机”，或者是“宽带手机”，但是随着天翼品牌知名度的飙升，中国电信越来越多的产品开始借用天翼这个路人皆知的招牌。从天翼live开始，到近期的江苏电信在5.17用“天翼宽带”来宣传“城市光网”的品牌，中国电信越来越多在非手机业务领域滥用天翼品牌。一旦越走越远，如果将来出现天翼固话的话，那就意味着天翼已经变成中国电信的代名词。天翼品牌应用到非手机领域越多，天翼就越难支撑起“互联网手机”的形象。这种品牌使用外延的盲目扩大，实际上是伤害天翼的品牌内涵。
2、 天翼品牌未能在高端用户群中进行拓展。
中国电信在用户推广过程中，主要依靠两个法宝，一个是捆绑，其核心就是宽带，依托“我的e家”，拉拢一批中端用户；另外一个模式就是预存话费送手机，用100~300元价格的终端机来猛砸低端市场。尤其是后者，实际上带动了大量低端用户的涌入，大街小巷越来越多人都拿着200多元低端天翼手机，而这正严重侵蚀着“天翼”的“互联网手机”“宽带手机”的品牌形象。现在已经越来越多的通信领域陌生的消费者产生这样的认识——天翼手机就是电信手机，天翼手机和普通的移动联通GSM手机一样，也只是用来打电话、发短信的。这样一部分消费者难以认同天翼手机是优质无线高速通信网或者互联网手机的形象。这样的情况下，无论是是面对中移动依旧强势的“全球通”品牌，还是携手的iPhone的联通“沃WO”，天翼品牌在高端领域，虽然有高知名度却无法给潜在客户群带来高端网络、高端服务的认同。
3、“四通道手机”，高端品牌营销败笔
电信在推广3G过程中，一直苦于终端之忧。现在能称得上旗舰手机的当属MOTO XT800。这个双模智能（Android）手机，在电信的品牌营销上却用了“四通道手机”概念。这个四通道融合GSM/CDMA1X/EVDO/WIFI/WAPI等等概念，这里面每一个由英文组成的专有名词，对于一个非通信专业的普通用户来说，要一一识别是非常困难的。当前电信四通道手机的目标客户（现在的全球通用户中的高端商务、政企、个人用户），又有多少人能够理解四通道是哪四个通道？为什么需要这么多通道呢？
目前对于3G网络的体验，主要依靠强大的终端。这是目前中国通信业的现状是——用户在广告宣传下建立模糊的认知，真正的对3G网络的体验，是通过强大智能手机终端来实现的，终端的成功甚至一定程度上代表了运营商网络的成功。从这个角度出发，向客户宣传CDMA，TD，WCDMA三种网络的区别远不如直接营销终端的智能化。所以，宣传四通道不如宣传“高智能”。
现实情况是，如此庞大数量的全球通用户在用越狱的港货iPhone，忍受着移动GSM/GPRS/EDGE的网络服务。而同时电信用一个莫名其妙的“四通道”手机来指代天翼手机高端用户，就像用“交通工具多样化”来营销“高速列车和谐号”一样不伦不类，注定是一个败笔。
从营销角度来讲，持续推一个品牌的投入的成本要比推多品牌小的多，因为推多个品牌分散了企业的投入，每个品牌所获得的投入必然比集中投入力度要小。但单一品牌显然不利于细分市场，更不利于区别产品定位。
在早期，电信确实应该实行单品牌战略，因为这个时候，电信品牌营销的重点是两个，1、用清晰的语言告诉所有人，中国电信开始经营移动业务；2、电信是接盘联通CDMA，但当时CDMA已经和联通紧密相连，品牌号召力江河日下，非常需要一个新的品牌来替代“联通CDMA”这个品牌。在电信的操盘下，“天翼”营销确实非常成功，不但在3G品牌站中抢得头筹，更完全颠覆了原来联通CDMA的负面影响。（如广东梅州移动甚至在其代理点悬挂“189就是133，本店不卖189”的横幅来搅局，向用户宣传天翼189就是CDMA133这样的关系）
但是在“天翼”已经成为家喻户晓的3G品牌的时候，尤其在电信用户群买入7000万大关，开始向亿目标进行冲刺之后，即使电信无需对自己提供的产品进行细分，也需要对自己的用户市场进行档次细分，毕竟不同档次的用户群对产品或者服务的诉求其实不完全一样。再者，虽然电信提供可能是一致的产品或者服务的时候，但高中低端客户群需要不同产品或者服务形象，以此来契合不同的细分市场需求，利于产品在不同细分市场的推广。此时，就应该用子品牌或分品牌战略。就像都是汽车，虽然都是一汽大众的汽车产品，再高端的捷达也肯定不适合来买奥迪的客户诉求，其实在汽车领域，即使就单一高端品牌诉求的宝马，还为细分市场，推出宝马5系，宝马7系，宝马Z系……
可是目前天翼严重依赖单一品牌，外延太广，已经难以承担电信细分3G市场或者细分手机服务的受众人群特点的重任。这有如蒙牛，在主品牌蒙牛获得超高知名度后，开始针对不同用户群，推出蒙牛特仑苏，蒙牛未来星，蒙牛早餐奶，蒙牛冠益乳……这样的组合，既继续保持并提升了蒙牛这个品牌的价值，又针对不同细分市场，提供针对不同层次客户不同的产品定位，形成了一套组合产品。电信也应该推出类似的天翼特仑苏，天翼早餐奶，天翼未来星……。这样既保持并提升了“天翼”品牌价值，又建立了针对不同消费群的个性品牌产品，形成一套组合拳。
总地来说，今天的“天翼”是中国电信重金打造，而且是3个通信运营商中最知名的品牌。天翼已经非常成功的完成了对联通CDMA这个四个字母的替代，也基本上完成对联通历史包袱的清洗。在现在的天翼本身已经取得极高知名度的时候，电信客户群也突破一定规模，目前已经到规范天翼品牌运作，为天翼打造相应的高中低端独立子品牌的历史时机了。一旦错失这个时机，天意的品牌定位混乱，会对市场营销和推广产生巨大不利影响。
为此，笔者建议，天翼的子品牌主要围绕用户的不同诉求，对产品的几个功能进行区隔，以侧重不同功能和服务为着力点来区隔和细分市场。
1、从用户出发，而不是从产品出发，打造符合用户身份的品牌定位。
通信成品理论上是无差别服务的，全球通和神州行本质上都是接打电话，一样的信号服务，一样的通话质量。但是中移动却在无差别的硬服务中，通过品牌和软服务区隔，非常成功的利用套餐为这些用户提供了差异化资费管理，并完成高中低端的品牌定位，这也是中移动高端用户更愿意说我是全球通用户而不是说我是移动用户。相形比较，中国电信在天翼一个旗帜下，目前仅仅完成利用套餐实现差异化资费管理，对于电信的高端用户而言，他们无法像移动高端用户一样，能够拥有一个代表更高品质的品牌来体现他们的尊贵。当然也没有这样一个品牌来帮助电信3G发展和扩大高端用户群。他们即使一个月用500元的话费，也只能说我用的是天翼手机，而这句话大街上一个月开支不到10元的电信手机用户也一样能说的一字不差。这就是高中端品牌缺失下的品牌号召力困境。所以，电信已经迫切需要提供一个能够代表高端用户群的独立品牌，或者子品牌。
2、从产品含义出发，打压关键竞争对手，形成产品功能号召力内涵的品牌。
天翼品牌刚刚创立之初，无论是移动还是联通，实际上在3G领域都未创建自有品牌。天翼的成功，虽主要是自身的因素，但一定程度上也有对手早期缺位的原因。作为对手，中移动的全球通、动感地带和神州行，在高中低端用户划分上都有长期的历史积累。电信如果完全模仿移动通过资费和服务进行品牌的高中低划分，想简单依托广告宣传等压制对手积累如此雄厚的品牌资源几乎是不可能的。所以电信在天翼手机子品牌划分上要着力突出其功能属性和价值属性，将品牌大战的战场从用户的“尊贵体验”区域转移到“功能体验”和“价值体验”区域。
例如：对垒“全球通”品牌，电信的高端用户，其核心宣传着眼点在于移动互联网的高端体验上。以旗舰XT800这个级别的高端手机为例，完全抛弃所谓四通道概念，而强调其移动互联网属性。这不是一个仅仅用来接打电话的手机，这是一个具有智能操作系统的掌上智能终端，其功能属性是“移动的互联网终端”，其价值属性是“丰富的软件，强大的智能服务”。在和全球通对垒的核心是我是移动互联网手机，有丰富的智能软件，而全球通在功能和使用体验上不如我，价值上不如我。这样可以有效的的避开尊贵体验这样的全球通品牌最强势领域，实现有效差别竞争。
而在中端市场范围，受困于目前电信天翼手机终端在中等价位，还没有真正代表性的手机。未来一旦找到其代表性产品，比如联想推出支持CDMA的乐phone，或者魅族的M9c，就可以之为核心，对垒中国移动的“动感地带”，其核心宣传着眼点在于“可以玩的宽带手机”，“上网玩音乐、上网玩电影、上网玩游戏、上网玩视频聊天”，这些丰富的功能，都突出电信3G宽带支持，用这个必须依赖高质量无线网络的可玩功能对垒有一定缺陷的TD宽带支持的“动感地带”，方有制胜的可能。
至于低端用户，要强化围绕“打长了心不疼，打久了头不疼”这个宣传口号来争夺。要特别指出的是，在低端用户争夺战中，电信要主动规避自己是互联网手机的概念。用最简单的资费去争夺低端用户，针对低端用户主要卖点就是廉价和低辐射的语音通话，让低端的争夺限制在2G领域，千万不要用移动互联网的功能区争夺低端用户群，否则这个功能宣传能整体拉低无线互联网丰富服务的品质，在低端市场，品牌就是要突出实惠和健康的感觉。
中国电信已经积累近7000万用户，市场开始渐渐从粗放发展阶段开始逐步向精耕阶段过渡，随着电信用户战略重点从积累用户规模开始逐步向提高用户ARPU值过渡。电信需要对自己的用户群开始进行细化甄别，目前已经需要完整的高中低端品牌支撑。单一的天翼难以在下一个阶段为积累用户提供最强的品牌支持也不能提供用户群的品牌体验。是时候启用优质的子品牌来打造区隔自己的高中低用户，打造不同的品牌形象。此时应该用优质的子品牌来展现自己和对手功能和价值上的区别，并借用子品牌所附带的产品优势宣传来争取更多对手优质用户的转网。
可以说天翼子品牌战略，已经到开始启动和必须启动的时候了。
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本文由邢峥、lxxm、healcxx共同完成

参考摘要
号百地图是以社区消费为核心，模仿号码百事通挖掘和整合企业商户号码资源商业模式，通过整合中国电信现有商户的号码、地理位置等信息，以电子地图为载体，提供比Google地图，百度地图更丰富的中小商户的信息，从而为个人客户提供基于其所在位置0.5~2公里半径范围内的“社区消费”索引服务，填补号码百事通网站在“社区消费”这一领域的空白。随着号百地图的完善，还可以围绕用户的地理位置，依托住宅小区线下天然的社区关系，营建城市住宅小区电子社区，成为业主维权、业主和业主之间线上沟通、业主和物业线上沟通、电子社区资讯等服务的支撑平台，进一步增强用户的黏性，成为中国电信SNS社区的雏形。

“号码百事通”是中国电信比较成功的一个产品。其 前身是中国电信的114台查询业务，其核心资源是中国电信的企业商户号码资源，通过数据挖掘和整合，从而为中国电信的个人用户提供号码查询，并进一步延伸到满足这些个人用户各类信息语音查询需求。其关键要素是个人用户有需求，主动发起语音询问，而中国电信掌握用户所需要的“答案”，或者能够提供知道这个问题对应“答案”的商户电话。从而在语音电话中完成一次信息的交互。从信息交互角度观察，由个人用户发起向号百客服人员咨询，客服人员在数据库中搜索商户信息，并将信息反馈给个人用户。
号码百事通已经被证明是成功的商业模式。目前竞争对手中国移动也已经推出12580高调进入该领域参与竞争。但是无论是号码百事通还是12580，其局限性都显而易见：首先，电话是信息沟通的载体，个人用户和号百之间完全基于“语音”交互信息，受限于语音通话，号百不能传递太长的信息，也不能传递表格、图片、视频等富媒体信息；其次，号百只能传递语音问题所对应的精确信息，而超越客户问题，却难以及时主动提供。比如客户询问某火锅店的号码和地址，号百能够提供号码咨询，却不能主动将该商户周二提供锅底免费等促销信息，虽然该信息内容对正在咨询的客户是非常有价值的。
受此启发，号码百事通能否摆脱电话语音的约束，利用中国电信庞大的宽带及其所连接的电脑屏幕，进入到每个宽带用户的电脑桌面呢？在电脑终端领域，目前真正提供信息查询服务的是Google和百度这样的搜索引擎。咋一看，留给中国电信没有什么空间。但细究起来，其实不然。
目前的搜索引擎是基于互联网的，但是对于未上网的信息而言，搜索引擎显然无能为力。从目前互联网信息来看，城市住宅小区附近区域的线下小型商业信息上线并不充分。以这个领域做得最好的Google来参照，谷歌地图（http://ditu.Google.cn）上有相对完整的基于地理位置的商户信息。在李开复没有离职之前，谷歌曾经发动过自己的产品爱好者对谷歌地图上的商户进行信息标注，但是李开复离职之后，这个工作大大减缓。目前即使在信息收集最全的北京市，随便点击一个小区来观察，可以清楚地看到谷歌地图上已经积累一部分商户信息主要是大中型商户名称信息，而且数量有限，更新缓慢，有相当一部分商户甚至没有联系电话，更没有商户对应的详细商品信息服务推介等丰富的相关商业信息。观察Google（中国）最主要的竞争对手百度，百度地图上的商户大多数也仅有地理位置信息，只是小部分有电话。大量的小型商户没有网站，不可能提供详实的信息供谷歌和百度的蜘蛛进行抓取。搜索引擎公司在这个领域的不足也为中国电信进入这个领域留下空间。
中国电信在南方拥有最大的固定电话和宽带网络资源，尤其值得一提的，由于固话和固网的不可移动性，这些固话和宽带实际上都对应着用户最真实和完整的地址信息。在南方，除了政府机构机关之外，没有一家公司（机构）比电信有更完整的商业地址信息，但是这个巨大的信息宝藏，目前基本上沉淀于电信的数据库中，除了一部分商户的电话号码信息在“号码百事通”中有所应用之外，更多的商户地理位置信息、号码信息，并没有被有机的整合起来并在互联网上创造价值。
中国电信能否考虑利用这个庞大的真实的数据库，参考号码百事通的商业模式，模仿谷歌和百度地图的产品形式，自己独立构建一个基于商户地理位置、电话号码、甚至包括该商户正在销售的的商品信息（含促销信息）的“中国电信地图”（这里暂称为“号百地图”）呢？（目前的号码百事通网站也有提供地图服务，其着力点核心是交通信息地图，而不是商业信息地图。）
“号百地图”的核心理念是，以电信商户的固话地址（宽带地址）、固话号码和商业公司名称为核心要素，依托商户的地理位置信息，在中国电信的地图上完整展现。同时方便电信的个人用户，通过自己的家庭号码快速定位自己所在区域，从而协助个人用户在地图上快速访问自己所在区域附近的商业机构，为其提供更为详细便捷的商业信息。
号百地图能够填补号码百事通网站（www.118114.cn）在社区消费领域的空白。目前的号百网站，严格上是基于城市消费搜索引擎，其核心主题是机票、酒店、吃喝、玩乐、日常和出行，而其提供的信息主要是基于互联网搜索，其界面入口也是属于搜索引擎引导模式。其网站功能是提供个人用户城市消费资讯，而不是社区消费资讯。号码百事通网站中的活跃商家主体上属于大中型消费服务商家，其面对的对象是基于整个城市的消费人群，在这个领域，Google和百度，甚至一些专业的城市消费型网站（如口碑、饭桶）都已经做得比较成熟，号百网站和这些专业网站相比，竞争力有限。目前实际上号百网站的搜索流量也落后于这些专业的搜索引擎和城市消费网站。
“号百地图”本质上是基于社区消费。和城市消费相比，社区消费的特点是，以消费者所在生活地点为中心，半径0.5~2公里之内的社区消费，消费的服务商家主要是小型社会商店，比如中小型超市、小型的社区便利店、社区服装店、餐饮店、五金店、美容美发、药店、花店等。这些商户本身的目标用户不是基于整个城市的消费人群，而是基于这些商户周边1公里以内的社区居民。正是由于这些商户目标消费人群都是就近社区人群，长期以来，这些商户都很重视线下社区消费引导，很少将自己的商业信息在互联网上发布。对于专业的搜索引擎，甚至专业的城市消费引导网站，实际上很少收录这些社区商店的互联网信息。

“号百地图”正是基于“社区消费”这一市场空白，依托中国电信自有的固话（宽带）及其相关完整信息，将这部分商户直接推送互联网上。进而依托后台支持，允许商家通过互联网或者天翼手机发布其促销信息等，实现商户促销信息主动滚动跟新。面对个人客户的使用中，普通客户登录后系统直接定位其上网所在位置（或者支持客户接使用固话号码进行登录），将个人用户直接推送到其所在区域的商户信息中间。
号百地图的前景：未来，随着号百地图的完善，还可以围绕用户的地理属性，依托住宅小区线下天然的社区关系，营建城市住宅小区电子社区，成为业主维权、业主和业主之间线上沟通、业主和物业线上沟通、电子社区资讯等服务的支撑平台，进一步增强用户的黏性，成为中国电信SNS社区的雏形。
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本文刊登于由中华人民共和国工业和信息化部主管，中国电信集团公司主办的《信息网络》杂志2010年第5期，李晓明/文，其他媒体转载请务必保留本声明。

一、 团购网的商业模式
团购网站商业模式：网站网站和线下或者线上商户协商，每隔一定时间（目前基本上是一个地区一天一团）推出单品团购。满多少人（甚至不设置最低人数）即可享受团购价格。如果组团成功，团购网站向商户收取一定的费用，有部分团购网站是仅仅收取商户的广告费用。团购网站为零售客户提供的是同商品或者服务的折扣价格，零售客户可以以团购价买入商品或者服务，所以团购网站吸引客户。团购网站为商户提供的是在短时间内输送大量客户到该商户，为该商户推送新的客户或者确保该商户某库存商品短时间清仓。
团购网站商业模式的核心是两头：线上流量和线下商户。
线下商户：团购的关键是送出团购产品。是整个网站吸引客户的最关键因素。所以和线下商户的协调，推出吸引人的团购产品是核心要素。其困难在于国内地域广阔，尤其是团购支持产品很多商户是线下商户（比如餐饮、休闲会所、健身馆等），他们天然的目标用户群体就是区域性用户。所以真正有影响力的团购网站其基本职能就是要在各个主要城市组织不同的商户提供团购。这对于任何刚刚起步的团购网站来说，在国内多个城市定期组织（每天一团）真正有价格优惠的团购商户是一个非常艰难的工作。
线上流量：互联网的流量就是互联网的“钱”。没有流量等等于没有血液。团购网站只有吸引足够流量才有存活的可能性。即使商户在团购网站上的投入仅仅是为了广告一下，也需要流量，更何况，大部分商户是需要大量流量客户沉淀转化为实际“体验”用户才是商户进驻团购网站的真正出发点。实际上任何一个独立商户都有自己操作一个团购活动的能力，但是其缺乏的能力是互联网流量，这是商户需要团购网站的基础。这个道理反过来，任何有足够流量的互联网公司都有可能推出自己的团购网站，做与不做关键在于，要不这些流量可以引导到更高利润的广告分润途径，要么就是没有能力组织足够的线下商户实现每日一团的服务。
在这个商业模式中，团购网本身无物流压力，无仓储压力，而且不需要提供落地的商务服务。而如果能够真正成团，收取的佣金相当不菲。

二、 团购网们的海外偶像和中国本土雏形
Groupon是团购网站的偶像。
国内目前风起云卷的团购网的商业模式，2010年来新团购创业者的创业冲动深受美国团购网站Groupon的影响。Groupon成立与2008年11月，在2010年获得俄罗斯投资公司DST主导投资1.35亿美元，以这个数字计算，Groupon的估值超过10亿美元。资金充沛的Groupon在今年5月，还收购了德国团购网站CityDeal进军欧洲市场，已经开始自己的全球化发展。作为比较，Twitter获得风投估值到10亿美元时候，使用3年时间，Facebook用了2年，而Groupon只用了一年半，这种互联网速度自然在信息无障碍的互联网投下炸弹，在各个国家都吸引到一批模仿者。
中国本土2010年以前，早期团购雏形主要是社区bbs论坛
在Groupon诞生以前，国内的团购网站虽然没有正式独立的挂牌经营，但是在各地有影响力的bbs论坛上，都有团购网站的雏形。以福建省为例。福州地区的胜利家园，从早期的业主社区，衍生到装修器材的团购，到最后成立“火火团购论坛”，在电动车团购、厨具团购等有声有色。厦门的小鱼社区，现在还有专门的团购板块，由部分骨干人士在线下组织团购，在线上招揽客户，并依托商户结算佣金存活。但是国内的早期本土团购网站难以做大的原因在于，1、缺乏独立网站经营能力，其流量完全依托某一个bbs社区而来；2、基本上是个人或者超小型团队在操盘，没有做大做强的组织机构支撑；3、区域化局限，基本上都是以某一个小型区域为基础；4、产品线有限，其团购的组织者对某一个产品线和厂家、商户相对熟悉，而非此产品线的往往无涉足。但是这些本土团购雏形确实目前团购网站线下商户合作的团结对象。为全国性的团购网站做好的线下人才的锻炼和培养。
国内早期独立的团购网站核心代表是“篱笆网”。

三、 目前团购网爆发原因
国内模仿文化盛行：团购网站瞬间爆火，内因首先是是中国互联网模仿发展文化。中国互联网里面多数成功的网站都是以模仿起家，比如腾讯早期模仿icq，新浪对雅虎的模仿，百度对Google的模仿，淘宝对ebay的模仿，当然这里面模仿者利用中国特殊的国情和文化，在国内发展甚至超过的他们的美国老师在国内的公司。这也使中国互联网“模仿”文化异常盛行。甚至中国互联网最大巨头腾讯在坊间被戏称“一直在模仿从未被超越”，腾讯的TT浏览器、腾讯拼音输入法、腾讯手机浏览器、腾讯live、腾讯旋风下载、腾讯医生、腾讯影音、腾讯影像、腾讯微博、腾讯邮箱等等都有模仿的痕迹。更糟糕的是腾讯和百度基本上是标榜自己采用模仿战术，在创新团队们立足未稳时候完全自起炉灶，利用自己庞大的客户群和流量快速吞噬本土创业者的空间。以致腾讯某高管公开宣称：中国的创业团队要避开腾讯能够涉及的领域。这种通过自己组队来挤压创业者空间的商业文化实际上导致中国内本土能够被收购的可能性更是急剧降低。像vancl和开心网这样能够在淘宝和qq盘踞下高速成长的代表性公司在国内互联网相对少见。所以即使对大公司而言，模仿在中国互联网并不是一个问题。所以在美国新成立一个公司之后，并取得一定收益之后，中国互联网基本上都是群起模仿。最典型的就是微博，Twitter巨大的成功，引发了新浪、网易、qq、搜狐、中移动的139说客等等一堆的模仿者。Groupon的成功，自然在中国引发模仿热潮。
国内并购文化匮乏：国内创新机遇有限，国外一般是互联网公司一个接一个的成为热点，但是后面的公司往往和前面一个公司走相异的道路。Yahoo在微软时代就走向门户网站，Google在搜索领域成为霸主，苹果借iPhone在智能手机领域异军突起，Twitter和Facebook都是在SNS领域独领风骚。国外的公司创新一旦有一定影响力，要么很快被巨头囊括旗下，要么自己引来巨额风投独立上市。但是在中国，这两个条件都非常困难。中国自己上市条件非常苛刻，且有非常特殊的“国情”，所以真正在国内上市的互联网公司寥寥无几，大部分都是在美或者在港上市，越洋上市，一定程度上给中国小型创业公司的发展造成巨大阻碍。而对于收购，和美国互联网公司基本上每半年就有一次收购行为所不同的是，中国的互联网巨头异常吝啬于收购，虽然腾讯、阿里和百度手握庞大现金流，3家公司这几年收购的团队和项目却屈指可数，像腾讯迄今最著名的收购行为是收购foxmail，仅仅几百万连人带货带品牌全部拿走，而Google随便收购一个公司，基本上都是以千万美元甚至亿来计算（最具代表性的是16.5亿美元收购YouTube）。
团购网本身发展速度惊人：Groupon的传奇速度，让国内的模仿者相信，可以在国内互联网巨头反应过来之前就能够让做大，从而抵抗住巨头模仿者们的跟进。如果Groupon发展速度不是今天这么快，很多国内小规模模仿者自然会仔细掂量。团购网站的创业者实际上是在赌博，自己的团购网站发展速度能否超过具体的模仿执行速度。
技术门槛超低，很多传统团购服务团队本身就有基础：团购网不需要仓储，不需要物流，仅仅需要非常少量的客服，经营模式相对粗放，如果可以缩小服务区域，就可以以很小的团队进行操作。这种模式使原来沉淀在国内BBS社区的团购组织者这次纷纷翻身化为独立的团购网站。所以国内目前的团购网甚至仅仅在北上广深等几个大城市提供线下团购服务，一部分团购网站甚至就是独立城市的小规模团购网站。
成功的每一单团购服务有现实可见的现金流收益。这对于互联网创业公司来说，是非常重要的。这并不像部分SNS创业公司，一开始只有现金支出而几乎是没有任何现实的现金流收益，这种现实可见的现金流收益也大大刺激团购网站瞬间兴起。

四、 目前值得关注的几个团购网站领跑者
目前团购网的前两名是王兴执掌的“美团网”以及千橡集团旗下的“糯米网”。
美团网：
王兴是中国互联网里面早期SNS网站的创建者之一。王兴1997年保送清华，毕业后拿全额奖学金去了美国特拉华大学。2003年低回国创业，主要立足于SNS(Social Networking Service)网站，并在2005年秋发布了校内网（2006年10月被千橡集团收购），2006年推出饭否网，2007年再度推出基于SNS关系的海内网。（校内网针对大学生，海内针对已经工作的白领，饭否是模仿twitter的网站）。饭否网因为是独立的微博服务公司，在中国特殊国情下，直接遭到监管部门的强力干预并直接断网形式关闭。饭否网突然死亡之后，使王兴代表中国网站的创业者备受互联网媒体关注。饭否网显然恢复无望后，王兴模仿Groupon创办美团网，在2010年3月4日上线。虽然美团网并不是国内学习Groupon的第一家团购网站，但是由于王兴个人的创业经历，尤其是饭否网在国内因为互联网管制而“被”死亡，加上海内网中的部分流量支持，“美团网”在团购网站媒体宣传中基本作为代表性网站进行介绍，很快在媒体中占据头角，借助互联网的媒体流量，美团网一下子超过原来传统的团购网站（篱笆网），并在很快成为团购网站的领跑者之一。
但是即使以美团网现在团购网站领跑者的地位，其能够支持的团购服务城市非常少，真正能够进行团购业务的仅仅支持北京、上海和武汉三地。
糯米网：
糯米网是千橡集团旗下的团购网站。千橡集团属于国内互联网公司二线公司。CEO为陈一舟（原chianren的CEO，后Chinaren出售给搜狐）。千橡的40%股份归属于软银（软银是阿里巴巴集团的最大股东），目前千橡集团在国内互联网领域拥有以下较知名的网站：猫扑、人人网（合并校内网）、艺龙（持股23.7%）和少部分网游产品。
糯米网在2010年5月建立，虽然目前仅在北京一地开展团购业务（千橡集团总部就是在北京）。但由于千橡集团在猫扑、人人网上的流量支持，尤其是千橡集团自有资金的支持，千橡通过超低电影票为首单，原价176元JACKIE CHAN耀莱国际影城的观影套餐，糯米价为40元切开市场、目前糯米网已经在实际交易量上占据团购网交易金额的第一位。
拉手网：
拉手网真正上线是在今年的4月份，其之所以备受关注在于在众多团购网站中，其已经成功拉到风投，在扩张上步伐更大。据媒体报道，拉手网2010年6月17日再获得投资方为“泰山天使”的500万美元投资后又再次获得金沙江创投500万美元的投资。至此，加上此前已经获得的500万美元，拉手网已经完成累计1000万美元的融资，公司估值已达1亿元人民币。在风投的鼓舞下，拉手网一下子宣布进驻100个城市，目前经过测试，是国内所有团购网站中面铺的最开的。拉手网的收益据其自己介绍，主要是收取推介费，而不收取分成费用。
其他目前还有F团、满座等其他小名气的团购网站。其上半年月度销售统计数据详见有某互联网分析公司提供的“2010上半年内地团购网站销售收入Top10月度统计图”。

五、 百团大战
据统计现在国内已经有400家团购网站，这些团购网站处于激烈竞争之中，仅仅几个月有部分团购网站已经因为资金枯竭而倒闭，也有媒体曝光部分网站侵吞定金、部分网站用团购低价吸引眼球最后却不履行低价承诺等负面信息。
因为团购网站自助建站，如果没有社区支撑，必然遇到线上流量不足问题，这时候，部分团购网站通过烧钱买流量，在搜索引擎、门户网站和城市社区网站中买流量买软文，很快就会遇到资金枯竭问题，在几百家竞争对手激烈竞争下，更难免部分濒临垮台的团购网站用假的团购信息来冒险，自吹自擂中自然出现无法兑现低价承诺而免礼信用破产和经济破产。
互联网一直有两个基本原理：赢者通吃和快鱼吃慢鱼。团购网站不管是百团还是千团如无意外，最后就是第一名独大，第二名跟跑，第三名勉强支撑，第四名开始全部清场的命运。400个团购网站，能活下来全国性团购网站最后只有1~2家，这还要看有无更强大的传统互联网巨头进入这个领域，如果巨头进入甚至可能一家不剩全部被现有的互联网巨头收编或者击垮。
目前各个团购网站中，糯米和美团相对谨慎，其落地服务的城市拓展速度还是受到有序控制，而从拉手网从风投拿到钱后，就立刻全线铺开而言，铺开本身估计并不难，难的是团队铺开后的管理和成本控制。所以拉手网的样本是非常值得关注的，迅速铺开30~100个城市，如何做好线下落地服务支持而又能保证公司资金和管理保障。如果拉手网能够在目前百团大战中成功，百团大战将从现在的流量宣传大战升级为资本大战。
400多家百团大战的结果更可能是“螳螂捕蝉黄雀在后”。

六、 真正的霸主
从上半年团购网站营销收入Top10的数据可以看出，目前算排得上前10的团购网站基本上都还是“小家伙”，以6月份数据为例，整个前10名团购网站累计总规模才2000万不到，最高的糯米网有724万，美团网在271万。这说明这个市场还完全未充分发展，但是发展速度却非常惊人，每个月在50%左右的速度发展。
其次目前排名前两位的公司都是有其他网站进行流量支持。比如糯米网就有猫扑和人人网的流量支持，美团网有海内以及饭否突然死亡新闻媒体的支持，这些“友情”流量支持使这两个网站在团购群雄中脱颖而出，糯米网一个月就赶上美团说明流量支撑的是非常重要的条件。这另外也反映出来整个团购市场格局还原为定型，未来任何一家团购网站或者新军都有可能在一个月内占据交易量的首位。拉手网能够在很短时间在30多个城市布局，这种高速扩张如果最后资金枯竭瞬间死亡，自然让剩下的团购网站对扩张噤若寒蝉，如果这种高速扩张能够抢跑并迅速拉开距离，有资金条件的团购网站将全线跟进，市场格局将面临突变。
这意味着，如果有一家手握巨量流量和巨额资金的互联网巨头直接进入这个市场，凭借其自有的天然流量优势和团队组织优势，很可能在很短时间颠覆并改变整个市场的格局。
潜在竞争对手1：阿里集团。淘宝和口碑网支撑的阿里集团在流量领域有天然的优势。阿里集团的口碑网，目前已经能够独立吸引区域性消费客户的流量和区域性商户的信息。如果口碑网要进入“团购”市场，相对现有的任何团购网站而言，在流量上有天然的优势，更重要的是，口碑网已经无缝嫁接在淘宝网下，有淘宝和支付宝的支持，对于注册或者支付都是轻而易举。口碑网目前已经大量国内一二线，甚至三线城市当地商户的基本数据和信息，而且阿里集团在部分城市有自己独立的工作团队，这些要素都决定如果口碑网或者淘宝网要代表阿里要进入团购市场，对现有团购网站而言，不亚于大象挤入洗澡盘。
潜在竞争对手2：腾讯。和阿里集团一样，有腾讯QQ流量支持，加上在电子商务领域有完整的拍拍和财付通等平台，腾讯在多个城市也有自己的本地化团队。
阿里和腾讯，如果进入团购网站，在这个产业链的多个环节都有天然的优势：1、流量优势，QQ和淘宝的流量完全和猫扑不是一个数量级的，只要极少比例流量支持，就远超过现有的团购网站的所有流量总和；2、电子商务产业链优势；淘宝+支付宝，拍拍+财付通在电子商务整个产业链里面已经有足够沉淀，而对于其他团购网站需要的注册信息、真实用户和定价支付等都都是现实操作门槛，而阿里腾讯却等于无门槛；3、全国领域操作能力。无论是糯米还是美团，在任何一个城市的成功要复制到其他城市，都需要巨大的资源投入，这也是这些团购网站迟迟不能开展全国区域支持的核心原因，而对于阿里和腾讯，在多个城市都有自己的地方团队，如果确定投入，肯定是核心城市一试点，然后不到一个月就可以全国操作。4、品牌号召力，目前已经有部分团购网站的负面信息多少回影响，阿里和腾讯有足够的品牌号召力，这些负面信息对于巨头而言甚至是有利的。
所以，国内团购网站的结果更可能是以下两个：要么用自己鲜血证明互联网团购商业模式在中国完全行不通；要么好不容易证明互联网团购商业模式是成功的，但是没高兴几天，还要用自己的血肉之躯为阿里和腾讯这样的互联网巨头做前行的垫脚石。这些目前风风火火的团购网站基本没有被并购的可能，而他们的CEO，更高的概率是像麦田一样最后委身豪门替巨头们在团购市场开拓操刀。（麦田，和王兴一样，是中国SNS市场早期参与和创建者，2006年10月创立蚂蚁网，和开心网、校内、海内网等同一批的有一定影响力的SNS社区型网站，目前SNS网站除了开心网和人人网之外，其他均在倒闭边缘，麦田在2010年7月放弃蚂蚁网，自己正式投入百度旗下，筹建百度的社会化网络事业部，为百度筹划在中国SNS市场的拓展，正式从创业者重新回到高级打工者的队伍。）

淘宝早期模仿电子商务C2C巨头ebay（c2c是指Consumer to Consumer，在互联网交易中，买家和卖家均已个人为主），通过免费模式，尤其是在中国独创性的引入支付宝担保支付等信誉保障模式，很快超越了已经被ebay收购的易趣（2003年7月ebay收购当时国内最大的C2C电子商务网站易趣）。
为巩固淘宝在国内电子商务领域的影响，同时也是淘宝淘宝在2008年4月推出淘宝商城（淘宝商城属于淘宝的一部分，共享整个淘宝的买家资源）。淘宝商城和淘宝的关键性区别之一在于，淘宝商城是基于B2C模式（Business to Customer）。也就是说淘宝商城里面的买家都是以“公司”形式存在，商城是需要公司注册资质（不允许以个人商户存在），交纳一定费用才能加入，大多都是一个相对大的公司在卖产品。加上淘宝商城提供7天无理由退货，提供购物发票以及购物现金积分等优质服务，淘宝商城里面的商品质量相对淘宝有保障。

由于淘宝在中国取得巨大的成功，在B2C和C2C领域，淘宝已经垄断中国7成以上的面对零售客户的电子商务市场。甚至对于一部分普通网民而言，电子商务就是网购，网购就是淘宝。淘宝的销售数据也证明了这一点，淘宝广告事业部品牌营销中心副总裁周峻巍在09年底透露，2009年全年的交易额肯定会超过2000亿元。
但是随着中国独立电子商务B2C的崛起，尤其是京东、卓越、vancl、当当的快速发展，已经在一定程度上正悄悄改变着国内网购市场的版图。在2009年10月份，北京市电子商务协会公布的一组数据显示，包括京东商城、卓越、当当网等北京市13家知名网络零售企业今年第三季度销售总额突破22亿元人民币，比2008年同期增长136%。事实上，仅国内9家相对知名的B2C企业的年销售额在2009年逼近100亿元左右。如无意外，其中京东、卓越、vancl、当当4家就占到这里面的70%左右的份额（其中京东自称2009年销售额近40亿）。
比较两者之间的差异，100亿对2000亿，差不多1:20。可以说现在的独立B2C还远未能开始撼动淘宝在网购市场的霸主地位。淘宝CFO张勇在2010年中国B2C峰会上仅透露淘宝商城年增长5倍，但没有透露具体的销售额，只是说大大超过京东。但由于淘宝商城中是综合性商城，包括电器、服装、护肤、母婴等产品，依据淘宝商城自己菜单顺序是“潮流服饰”、“精品鞋包”、“美容护肤”、“珠宝首饰”、“运动户外”、然后才是“手机数码”、“居家生活”和“家电家装”，没有意外，淘宝商城菜单的排序依据是根据商城交易量的顺排列，从这个侧面可以估计“手机数码”+“家电家装”在整个淘宝商城中的比重还是比较有限（在11个菜单中拍第6和第8），充其量其交易额应该是整个商城的15%，再考虑到整个淘宝商城不超过淘宝整体的25%。按这个标准折算，所以如果仅仅把这一部分（包括淘宝电器城）独立出来，和独立B2C巨头京东进行简单比较，双方在伯仲之间，甚至有可能京东还稍稍多一点。
这正给淘宝一个非常强烈的警示。就是独立B2C已经开始对“网购就是淘宝”这个概念形成冲击。比较美国电子商务市场的发展，早期基于C2C的ebay春风得意，占据美国电子商务的最大份额，但是随着电子商务深入，独立B2C的亚马逊现在完全赶上ebay，目前美国B2C和C2C市场份额在3：2之间（国内在不计算淘宝商城的影响情况下，在1:12左右）。所以对于淘宝而言，所有“出淘”的电子商务卖家都是对手。一旦独立B2C强大到一定程度，形成规模效应，对于主要倚重C2C的淘宝而言，将是十分危险的。
目前买家在基于小卖家的C2C模式的淘宝还不时遇到假货、尾货、A货、虚假交易等因素（前期沸沸扬扬的中国电信上网卡在淘宝全面停售就是典型案例，另外随便搜索一些名牌产品，甚至有30元以下的名包在售，真假自辨，部分卖家就是直接告知买家我卖的就是“仿货”）、互联网上也不时传出无德小卖家对于差评买家寄冥币、电话骚扰等负面信息，而这些情况，在主流独立B2C商户中基本没有。这些也正影响着一大群价格非敏感型的，或者服务敏感型网购客户，离开淘宝C2C，他们一部分自然迁移到淘宝商城，另外一部分直接“出淘”，转投京东、卓越等独立B2C。
作为独立B2C的领头羊，京东、卓越和vancl也正以高品质的服务来有意识在客户中建立自己的和淘宝商城的差异性。这三家基本都有自建物流队伍，全面提供线下付款服务，另外京东还有自提服务，卓越更是在退换货、包装等客户体验上做足功夫；vancl推出30天退换货，拆包试穿见货付款等服务。这些服务都超过了淘宝商城7天无条件退换货的服务标准，吸引大量对价格非敏感型的高质量网购客户迁移到这些独立B2C网站。

狙击这些独立B2C是现在淘宝商城非常重要的任务。从战略角度而言，淘宝拆分淘宝商城上市是一个非常重要的措施。

一、 淘宝商城冲击上市条件充分；
淘宝商城是背靠淘宝c2c又独立于淘宝c2c。他们的盈利模式稍有不同。淘宝更多是卖广告，卖拍卖，卖推荐位，卖服务。而淘宝商城主要是是既有卖广告，同时还有卖摊位，收租金。显然淘宝商城的收益是高于淘宝c2c部分。现在淘宝整体上已经盈利，淘宝商城更应该盈利了。能够盈利是高价上市的必要条件。
淘宝商城规模巨大。前文已经分析，在家电单一领域，淘宝商城可能不及京东，但是加上服装、鞋包、美妆等商品，淘宝商城规模是远大于现在的任何一家独立B2C，从整体B2C的市场占有率角度而言，完全具备上市的规模条件。
增长率喜人。依托淘宝C2C的支撑（包括支付宝的支持），淘宝CFO张勇自称年增长5倍，如果这个数据是真实的，这个速度是非常可观的，用来上市的话，可以拿到非常高的价格（高市盈率）。
阿里集团的强有力支持。阿里集团的“阿里巴巴（HK：01688）”已经在香港上市，对于阿里集团而言，有非常丰富的上市经验，加上背后的阿里集团的投资机构软银（软件银行集团公司(SOFTBANK Corporation)在1981年由孙正义先生在日本创立，是国内较有影响力的风投公司）等支持，淘宝如果拆分商城上市，要远比任何一家独立B2C要更加顺利。
所以，淘宝一旦拆分淘宝商城上市，条件充分，也能卖一个好价钱。

二、 先上市先圈钱，资金雄厚更好的阻击竞争对手，进行卡位；
阿里巴巴在香港上市后，手握巨量现金。其母公司阿里集团更是收获盆满钵满。作为阿里集团的未来之星，在阿里集团呵护下，淘宝和支付宝一直不缺钱。但是作为淘宝的对手，京东、当当是缺钱的。对手着急上市是为了圈钱，为了更好发展，独立B2C更好的发展，就是淘宝垄断网购市场的战略敌人。所以淘宝拆分自己商城独立上市本质上是卡位。先上市，先圈钱。然后用圈来的钱来打击对手，延缓对手上市，或者打压对手上市的价格，迫使其融资缩水，在未来长期竞争中长期处于资金下风。
另外，通过上市，也进一步增强整个阿里系的实力。现在无论是腾讯还是百度，都在想方设法进入电子商务领域。腾讯推出拍拍虽然不能说赶超淘宝，但是成功的紧跟淘宝，百度在有啊折翼之后，联合日本乐天推B2C卖场，加上土生土长的京东、当当，阿里电子商务并非没有敌人，而是由很强大的对手。所以通过商城上市，手握两个巨型上市公司（未来还有淘宝上市，支付宝上市）才能在未来长期竞争中掌握主动。

三、 通过上市，和现有淘宝C2C异质化，而同时将自己和对手同质化
淘宝商城虽然是B2C，但由于背靠淘宝C2C太紧密，在所有B2C运营商中，淘宝商城是最像C2C的商城。也由于这个原因，网购客户群体依据对服务敏感和价格非敏感来排序，最低端的客户在淘宝C2C淘货，中端的在淘宝商城购物，高端的往往被独立B2C们所吸引。
这就是淘宝商城的尴尬。好不容易让顾客从淘宝C2C中摆脱出来，一旦这个顾客变得更加高端，就很容易被卓越等独立B2C吸引走。
通过上市，淘宝商城顺理成章的从淘宝中独立出来，拥有独立的品牌，独立的运营平台（至少在表面上独立的平台），同时也还能继续利用现有的模式获得淘宝C2C的支持。获得独立的淘宝商城能够用更好的品牌、更强的宣传、更好的服务，但也是更高的价格，这些有益的条件把自己和淘宝C2C进行异质化处理，同时在运营中，和现在的京东、卓越搞同质化。提供优质的同质化的购物体验、物流服务等。也可以学习京东建立更广阔的网购自提服务，像卓越一样提供线下付款，选用星晨急便（阿里投资的快递公司）为独立自有品牌的快递服务公司来进行全方位的竞争。把中国互联网网购高端用户留在淘宝商城。

上市后的淘宝商城，凭借独立品牌，独立运营，和淘宝C2C一起，一个主战C2C市场，一个主战B2C市场，完全共享买家客户资源。从而继续确保互联网网购用户高低端用户全面收纳。而不给独立B2C发展的机会。

从亚马逊的kindle热销，到苹果大张旗鼓推出ipad，电子书阅读器产品市场顿时炙热异常，国内的电子书阅读器正规军团们蠢蠢欲动，连带深圳诸多山寨军团疯狂跟进，一时之间，中国电子书阅读器市场有如井喷。

在中国，由于版权管理的失控，在传统书籍盗版商无顾忌的翻印威胁之外，随着电脑以及手机阅读的普及，电子书盗版更是铺天盖地，基本上所有出版超过3个月以上的华文热门书籍都有被电子盗版。电子书阅读器的推出，号称解决出版业版权问题，实际上，所有的出版社都心知肚明，电子书阅读器硬件卖出去比较容易，但是现在模式下，想让客户多掏一个子来买出版社的电子书版权，在盗版泛滥和支付环节缺失的环境下，简直就是天方夜谭。所以即使kindle在版权管理非常完善的美国可以获得巨大成功，但学习kindle的国产电子书设备硬件商们，目前都还紧盯着赚卖设备的钱，还没有一例通过和版权所有者合作，赚各类电子书出版的流水钱。

这就是中国电子书阅读器市场的现状：硬件厂家一头热，而拥有书籍版权的出版方，却避之唯恐不及。在目前的中国电子书阅读器市场，单纯的硬件厂商孤军作战，看似进入一个全新的蓝海市场，尤其是令他们激动的是，现在这个海面上碧空无影，一个庞然大物都没有。

可惜，事与愿违，这个蓝海市场，对于普通入场者实际上是一个“死海”。目前这个海面上的确是群龙无首，最大的一个船队充其量就是汉王（方正等厂家也在跃跃欲试），但实际上整片蓝海之下已经被一个叫“盛大文学”的巨无霸给悄悄圈定了。虽然盛大文学现在还没有半片木帆浮出水面，但是现在海面上的所有船只，都只能给它做探路者，不远的未来，要么被收购投诚，要么被打翻下海喂鱼。原因如下：

盛大目前占有国内网游19%的市场份额，名列第二（第一是腾讯，21%），其子公司“盛大文学”从收购“中文起点网”开始，近年来前后吞并“晋江文学城”、“红袖添香”、“榕树下”、“小说阅读网”、“言情小说吧”、“潇湘书院”等7家知名小说阅读网站，通过资本的力量，盛大文学在网络文学作者资源、网民读者量、网络文学文字储备量、每天新增文字量、网民读者阅读访问量等均处于垄断地位，部分指标甚至达到整个市场的90%。更重要的是，盛大文学摸索出独特的商业模式：盛大的中文网络文学全部是原创，真正吸引读者的作品基本上是长篇连载，这些成功的作品都是在网络小说情节最紧张的时候嘎然而止，只有付费的读者才能在未来几天的后续章节刊发出来时候才能在第一时间看到精彩续篇。为了能够在第一时间看到扣人心弦的下一章节，相当部分读者愿意付费订阅自己喜好的网络小说的续篇。电子图书盗版者盗版整部图书比较容易，即使是1万部，因为盗版小说上传后，无需要进行其他维护。但是要持续每天去盗版某部长篇连载小说的更新，是非常巨大的工作量，而且一旦形成规模，很容易被发现。在盛大文学里面，中文网络文学都是前一部分免费，后半本书开始收费，读者每阅读1,000字向盛大文学支付二至三分钱的费用，网站与作者分账，这样高水平的作者有非常强的经济动力去写好自己的网络小说，通过吸引付费读者来增加自己的收益，加上热门网络小说版权改编为电视电影等多种渠道，在盗版占据目前网络文学95%的严酷局面下，利用这种独特的模式，盛大文学在去年营收超过1亿元。依据艾瑞咨询的相关报告显示，中文阅读网站中个人付费已经占据文学网站70％的营收比重，远高于22％的广告收入及8％的版权收入。可以认为，盛大文学通过这个模式，基本上成功解决了电子书版权和自我盈利问题，养活了一批优秀的中文网络文学写手，更重要的是，在电子盗版泛滥情况下，聚拢了中国最庞大电子书付费阅读人群和写作群体。

盛大文学现在已经完成了对整个产业链的上下游的垄断。在上游，对于众多网络作家而言，盛大文学是实际上唯一的买方，具有几乎完全的议价能力。在下游，对于众多网络读者而言，又是唯一的卖方，也几乎具有完全的阅读定价权。

如今，盛大文学在手机阅读领域已经推出自有的阅读软件“盛大书童”，正在侵蚀手机在线阅读市场。（目前普通的手机电子书阅读，都是离线模式，通过下载盗版书籍到手机进行阅读。和互联网盗版一样，这种离线模式也不能获得盛大文学的关键资源——最新最热长篇连载网络文学正在更新的那部分章节）。

一旦国内电子书阅读器市场真正激活，毫无悬念，盛大文学迟早将通过自建或者收购方式，推出自有品牌的电子书阅读器，将阅读群从电脑阅读人群进一步向便携设备阅读人群进行扩展。利用3G网络支持，盛大文学还可以轻松复制现在商业模式，将终端从互联网PC机、手机、拓展到电子书阅读器终端。

只要盛大推出自己的电子书阅读器，就会彻底颠覆现有的电子书阅读器的商业模式（现在所有阅读器都占用免费的盗版市场资源而拼命赚硬件设备的利润），而盛大文学很容易可以采用向读者补贴电子书阅读器硬件部分的模式倾销，而通过电子书版权部分赚回本钱和利润。就像现在电信买话费送手机，将来盛大完全可以使用买2千元电子书籍费用免费赠送一个电子书阅读器。这种商业模式的转变，直接宣告现在现有的正规电子书阅读器厂家或者山寨军团迟早完全出局，为他人做嫁衣裳。

这就是为什么说电子书阅读器现在的蓝海未来会变成“死海”，因为盛大文学可以硬件亏本，但通过版权分润垄断市场且赚个盆满钵满，而目前所有电子书阅读器硬件厂家都只有赚硬件设备费用一条死路。

毋庸置疑，在iPhone和iPad这些终端成功的鼓动下，只要这个市场真的存在，盛大就一定会进入这个市场。现在盛大没有进入，最大原因是不确定电子书阅读器这个产品市场是否真实且可持续。一旦汉王等厂家浴血厮杀，电子书阅读器获得消费者认可，盛大将会毫不迟疑通过资本、技术、商业模式等多种手段，抢夺胜利果实。盛大文学如果快速垄断电子书阅读器这个终端，就可以利用这个阅读器终端，实现从最大的中文网络文学供应商到中国最大电子图书收购和供应商这个华丽转身。未来任何一个图书内容要出版，纸质出版找传统出版社，而电子化格式出版，都只能找盛大。因为电子书阅读器在盛大文学手里，付费客户群也在盛大文学手里，甚至可能连手机在线阅读人群也都是清一色的在使用“盛大书童”。对于曾经在维纳斯计划上折翼的盛大而言，这个电子书阅读器将为盛大的传媒帝国梦想奠定坚实的终端基础。

虽然今天盛大电子书阅读器还没有影子，但中文网络文学买售市场已经是盛大文学的囊中之物了，“盛大书童”在手机在线阅读领域也在开疆扩土。随着电子书阅读器市场的成熟，不远的将来，即使是汉王这样的正规军厂家，如果不幸未能被收购，也终将在惨烈的价格战下被成本压垮，估计也只能竹篮打水一场空。所以奉劝现在如过江之鲫的电子书厂家们，要么别入场，要么快进快出，捞一把就走，别恋战，更不能把电子书阅读器生产做长久的主业。

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本文由邢峥和理性选民合作，该博文修正稿以邢峥为作者发表于发表于《销售与市场》渠道版，2010年5期。

如有转发，请注明来源。

本文刊登于由中华人民共和国工业和信息化部主管，中国电信集团公司主办的《信息网络》杂志2010年第4期，李晓明/文，其他媒体转载请务必保留本声明。
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摘要：联想手机目前盲目以苹果为师，利用Android智能平台来推娱乐色彩浓厚的“乐Phone”，在摩托罗拉、三星、HTC等强手前难显优势。不如背靠中国发达的应试教育这个特殊国情，师从小霸王、文曲星、好记星等产品，推出专门服务学生的“学Phone”，通过提供教学软件超市，分销知名教育机构和教师的数字化教育资源，提供“云”教育以及专属人工在线教学等多层次的服务，占领学生群体的智能手机市场，以“学Phone”为载体，和数字化教育资源提供方进行分润，从而打通中国在线教育产业链的上下游，帮助联想手机实现从低级的手机供应商向高级的数字在线教育服务平台运营商角色的转化。

iPhone现在像一个灯塔一样照耀着智能手机的航道，无论是Android、塞班、Palm，还有微软的新兵Kin，都在不遗余力地紧盯着iPhone，一路跟跑。
中国也不例外。正规军和非正规军都在以苹果为师，梦想着通过智能手机娱乐市场来奠定自己的手机帝国梦。在淘宝上，山寨们铺天盖地推出高仿iPhone，正规军也不甘寂寞，PC巨头联想，08年3月以1亿美元的价格出售手机业务却在18个月后花费2亿美元回购，并照模仿iPhone有模有样地推出自己的“乐phone”战略。毫无疑问，“乐phone”的核心定位是“乐”，也就是做出满足上网、手机视频、音乐等多媒体娱乐功能手机，这个“乐”的定位可以看出苹果深深的影子。
联想手机显然已经在Android上投入不菲，一些Android手机样品也登上知名通信展的展台。从现在看，联想所制作的Android手机的竞争对手更多的是摩托罗拉、HTC、三星这样的Android新贵军团。但是现在联想手机除了可能的价格优势和渠道优势外，在产品上还看不出哪些地方比这些对手更强。
但是中国手机市场真的是唯“娱乐至上”么？如果细究中国终端设备成功的几个历史案例——小霸王学习机、文曲星、步步高复读机、好记星，很容易让人联想到，国产手机在模仿iPhone战略过程中，不能只紧盯“乐”这个字，考虑中国的教育国情这个大背景，是否可以弄一款“学phone”？
中国有非常典型的应试教育大背景，几乎从小学到高中都是超重负荷的题海战术，即便在大学阶段，外语学习压力还是凌驾一切学科之上，这就是中国的国情，在这个国情背景下，小霸王学习机、文曲星、步步高复读机、好记星这样的产品大放异彩，他们的共性是所制造的产品本身并不难，这些终端设备里面所夹带的学习工具和学习资料对用户更有价值意义，而且完全定位学生市场，其成功的关键要素是市场定位和营销策略，和卖到世界各地的iPhone不一样，这些终端设备基本上只能在国内销售，出了国门就一文不值，可以说是真正体现中国国情和中国市场特色的产品。
联想可以基于现有的Android平台，集中文曲星、复读机、好记星等机器的学习功能，从学生市场入手，提供联想“学phone”。在提供智能手机之余，还能提供三个层次的教学服务：教学软件超市，专属数字化学习材料，“云”教学及人工在线教学服务。
最低层次：教学软件超市。这个比较好理解，类似于现在的App Store，依托Android平台，联想可以自己组织团队，打造自有的学习软件。比如外语词汇记忆软件（如PC单机流行的“我爱背单词”）、听力软件、口语学习软件（如“疯狂英语”）、教学课件展示软件（如“仿真化学实验室”）等。
中间层：专属数字化学习材料。这部分主要依靠和教学机构进行合作，由最著名的网络教育服务商或者知名教师提供版权，联想手机作为渠道商获得代售分成。提供的学习材料的具体内容可以包括 “国内中小学名师的精品课件（从小学到高中，涵盖语英数理化等全科目）”“物理、化学等实验课程的教学视频”“英语的听力模拟练习、词汇练习、翻译练习、新东方的课程等”。在这个领域，“学phone”已经从手机软件供应商变身为学习材料内容分销商。
更高一层：提供“云”教学或者甚至纯人工的在线教学服务。“云”教学指的是联系筹建一个超级庞大的教学云数据库，学生用户用“学phone”手机，通过运营商的3G网络，随时随地可以进行相应学科的标准化题型的在线模拟练习，完成后可以实时校对标准答案，也支持随时在线进行错题回顾或者将试题文档分类下载本地，联想提供本地的软件进行分析，对应分析主要答错题目对应的教学知识点。对于愿意支付更高费用的学生客户，可以聘请部分老师在业余时间通过手机或电脑终端为这些学生投递的非标准化内容（翻译题、作文题等）进行人工阅卷，并反馈指导。
通过这样的层次，联想可以凭借在“学phone”上销售教育资源，从一个手机硬件制造商进化为数字教育资源供应商，未来联想可以学习苹果，推出自有品牌的“学pad”，巩固自己在国内教育市场学习终端的优势地位。模仿现在的“盛大文学”在网络文学领域的商业模式，对于上游，通过教育资源销售分成向高水平教育资源提供者提供版权收益，以刺激名师们不断更新自己的教学数字材料和题目；对于下游，利用专有的教学资源，吸引学生使用联想自有的“学phone”、“学pad”等专有用具，形成学生数字学习终端的垄断；在支付方面，由运营商代扣、手机支付或者第三方支付平台进行支付支持。利用“学phone”及“学pad”）为载体，打通中国在线教育产业链的上下游。考虑到教育资源分成可观的收入，抢先一步的联想甚至可以学习现在电话运营商买话费送手机形式，在全国进行买数字教材和课程赠送或折价销售“学phone”、“学pad”硬件，以打压后续模仿者和跟进者的生存空间，也彻底摆脱硬件制造商的地位，进身为中国在线数字教育平台运营商。以苹果基于封闭体系赚取高额利润模式为师，在中国这个全球应试教育超级发达国家的“特殊”市场上，建立联想的教育帝国，实现新的飞跃。

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