知乎问答:你怎么看腾讯的微云?

September 29th, 2015 No Comments »

知乎源地址:你怎么看腾讯的微云?

本文仅限于对微云对个人客户本身的回答。

微云要推广,最佳借力点是qq聊天记录云存储!
微云和soso都是腾讯的产品,这两个产品的对手都百度,而且和百度距离巨大。
就目前的局面发展下去,这两个产品基本上没啥大前途(soso的街景例外,这个产品烧钱太多,未来要么赔死要么暴富)
聊天记录内容是客户使用qq过程中最重要的数据之一,而且很受重视。
目前qq聊天记录绝大部分都是存在本地。不管是换电脑(一会儿在家一会儿在公司)还是换终端,一会儿在手机上,一会儿在微信上,一会儿在webQQ上。聊天记录不能连贯被存储。
微云要想发展起来,向每个qq用户推广自己是运营的关键点。最佳路径就是聊天记录。通过QQ告诉可以,只要他愿意,登录微云后签署一个许可协议,就可以自动把他QQ的聊天记录备份到微云上。我相信,超过8成的客户愿意qq保存自己的聊天记录(他自己也可以登入到微云里面去删除部分内容)。而客户要查询聊天记录的时候,就基本会选择登录微云去搜索,这样对微云的推广是一个巨大的推动。而且确确实实同时解决了目前qq客户的一个痛点,就是保存聊天记录(在也不用当心在手机上的聊天内容找不回来了!)
其次,在有保存聊天记录这个被多数QQ用户接受后,自然会有人希望微云能备份短信。一个客户愿意备份他的聊天记录的时候,已经在心理上基本上愿意你备份他的短信了。微云进入手机的途径是,只要客户愿意在他的app中安装微云,就能备份短信。(目前腾讯自己的qq通讯录也能做这个功能,但很多人不知道,或者就没试过),通过这个方式,可以解决一部分安装微云而没有安装qq通讯录的客户来备份短信。从这个角度,微云在手机上的推广不应该低于qq通讯录。这个方式比安装手机app送空间强多了。(如果有安装微云就能云存储微信内容,搞不好就能让微云的安装量仅次于微信!)
第三,文件中转账也能备份到微云上,由于文件中转站备份,绝对会大大超过微云的免费空间,这时候就是微云增加空间要收费关键点。实际上现在很多商业上的伙伴都在使用QQ来专递一些文件,比如合同草稿,或者设计草样。如果微云能做到这些历史记录都能备份,对于一部分对商业活动要求比较高的客户来说,掏钱买空间还是物有所值。
至于soso,聊天记录是一个海量数据。这个数据最后需要soso去搜索。目前soso的产品中,真正利用到qq的资源找了半天就只有qq聊天助手。而对于聊天的历史数据,soso自己显然难以做海量存储这个工作,但微云能做海量存储。所以soso要做的就是,在客户使用soso的时候,如果有登录,允许搜索该客户自己对应的历史聊天信息,这对于soso的推广和使用,帮助应该不亚于qq聊天助手。

知乎回答:阿里巴巴收购虾米的原因是什么?

September 29th, 2015 No Comments »

原文地址:http://www.zhihu.com/question/20706262/answer/15918174
1、音乐是强需求。几乎人人都需要。2、如果国内版权保护国际化,音乐市场能够比肩视频和游戏。3.各种迹象表明正版化已经比前几年进步巨大,春天即将到来,黎明前的黑暗是很好的收购良机。4、向超女和好声音学习,音乐要赚钱,不是仅仅就是下载!5、豆瓣FM pro有点意思以及儿童音乐教育市场富有想象力
正文:
知乎上有人问”阿里巴巴收购虾米的原因是什么?“这个问题。我的看法是:
1、音乐强需求。
通信(话)是电话的第一功能,基本本每个人都有听音乐的需求。我上大学的时候基本是人手一台walkman,后期有一部分人就用上了CD,再后面是Mp3,再后来高富帅们用上了ipod,而屌丝们基本选了所谓“音乐手机“。整个发展过程中,最富标志性的是Cd和Mp3,前者是盗版碟盛行,后者随着互联网的普及,更是直接把个人音乐版权消费降低到接近零成本。
而在美国,乔帮主的ipod、touch和iphone也成功锁定音乐市场的收益,不仅仅卖出硬件的价格,而且快速的锁定自己在音乐版权交易中的王者地位。
2、如果国内版权保护国际化,音乐市场能够比肩视频和游戏
虽然中国目前的版权糟透了。像金山有优秀的wps却最终要靠游戏和安全软件来支撑股价,wps要免费才能还盗版竞争(悲剧!)。而Ms office带给微软的收入占其半壁江山还多。其他的个人软件,基本上只能成为流氓/病毒软件的帮凶(现在好多了,能售卖ie首页或者捆绑建议互联网巨头公司的客户端软件私货)。但国内的巨头都清楚的知道,美国的互联网的现在是中国互联网的明天。一旦中国国内版权保护水平和国际接轨,那么音乐市场很可能会和现在视频、游戏、安全等市场相比肩。
3、现在正版化已经比前几年进步巨大,春天即将到来,黎明前的黑暗是很好的收购良机。
我个人的观察是,从谷歌和巨鲸网合作开始,中国互联网版权状况逐步改善。巨鲸网的模式一度成为中国音乐正版化的契机,可惜后来谷歌和政府关系恶化,对巨鲸带来巨大困难。但同期,百度Mp3也从原来随意搜索模式改为现在的”百度音乐盒“模式,为未来的正邦化做好足够准备。而腾讯的QQ音乐,版权工作开展,目前QQ音乐没有在soso,反而在电商板块。卖音乐是腾讯未来一定会争夺的战场。再看看原来同样的视频、软件盗版市场。早期的视频盗版市场是迅雷崛起的基石,但现在迅雷自己也在正版化,更不用说优酷、sohu、爱奇艺、腾讯视频在正版视频市场的激烈竞争。至于盈利,优酷有财报可以看,sohu、爱奇艺和腾讯都有会员月费看大片的模式。掏钱看电影能解决,掏钱听音乐也不远了。可以说,正版化黎明渐近,小公司们可能难以支撑到那一天,但巨大可以慢慢等。这时候是收购的好时机。
4、向超女和好声音学习,音乐要赚钱,不是仅仅就是下载!
有很多人愿意为音乐消费,这个去各大电商网站看一下就会发现,动辄成百上千的音箱/耳机设备也都卖的很火爆。可以说消费者愿意为音乐掏钱。当然肯定有很多人说”买iphone手机容易,去app掏钱很难“这个例子来验证音乐掏钱消费非常困难。如果仅仅是限定在音乐下载消费,音乐市场要赚钱还很难。但我们看3个例子:文字领域案例:盛大文学,文字比音乐更容易被盗版,但盛大走了一条有特色的道路,极大的启发了互联网。视频的案例:优酷在正版化中,找到了类似《晓说》这样的模式,甚至有自己投钱拍小电影(中国电影有一个比音乐市场要痛苦的就是电影审查,如果音乐审查属于神经质级别,我们的电影审查属于变态级别还不夸张)。而音乐的案例,一个是湖南的超女,一个是浙江的中国好声音。这两个模式都从音乐上赚的盆满钵满。现在的互联网音乐运营团队都还没有进入类似超女或好声音这样的开发模式,但未来一定会有互联网公司和娱乐圈巨头公司合作推出类似的网络音乐节目,并从中掘金。毕竟和电视相比,互联网有更强的到达终端能力,互联网公司目前缺乏的是类似地方电视娱台的运营经验,尤其是这种经验如何从电视平台拓展到网络平台上。
5、其他相关的4个内容
a一个值得强调的最近互联网音乐界的事情就是豆瓣FM pro版10元包月模式。这是一种勇敢的探索。虽然我不是音乐发烧友,但我相当希望这一步走成功。豆瓣很明确,简单针对发烧友,就是愿意在音乐上买高器材,对品种有要求的一群人。他们是小众,但他们有实力消费,也有消费的需求(高品质音乐的消费需求,这个不是下载一个3~4M Mp3能满足的)。
b阿里对于音乐影视等数字版权交易,很早就有兴趣,很早就有”淘花网”(现在叫”淘宝数字“),现在收购虾米,还是正常思路的延展。
c阿里收购的一个细节,虾米主创人员中5个有4个来源于阿里。这个估计对此事成功也有一定正面促进作用。
d最后一个题外话,中国音乐版权有一个地方一直没有被重视或者挖掘。就是幼儿教育音乐。前一阵子我去我小孩的幼儿园听一个家长会交流。感觉实际上这里是一个巨大啊市场,这里面有几个非常有趣的问题,“小孩子适合听什么音乐?他们听的音乐和年龄有无关系?音乐感的建立有的科学途径?儿童音乐和其他教育方式的关系”。当你告诉一个家长书有好书坏书,一个年龄段有一个年龄段的阅读对象,音乐也一样。我从没有希望过我的孩子会谈钢琴或者拉小提琴等,我没有这个需求,但是我非常希望他能欣赏音乐,能被那些触及内心的音乐感动。(我儿子第一次听《爱心树》这个故事掉眼泪了,这是他被故事感动,我也很希望有一天,他能被某一个音乐感动,对于一个父亲来说,这远比很多事都重要。)

本不该在这里出现的股市内容

July 5th, 2015 No Comments »

-救市是板上钉钉的事情,没什么好讨论。
如果救市目标是保原来国牛既定目标,抄底就是捡钱。
如果救市是救亡(急跌,跌到2000点不可怕,急跌2000点会翻船),未来一周内黄金时间必须逃离火场。

这个判断的结果,直接决定后市的操作,读到此文的你,是富贵险中求还是留住青山在?
别问我答案,我不想喝咖啡。我在火灾前已经空仓了。

腾讯地图如何在百度地图和高德地图中突出重围?

April 25th, 2015 No Comments »

希望我的回答能让腾讯地图产品经理看到。

摘要:1,真正解决实时躲避拥堵,把地图从低频工具变成高频工具。实时拥堵数据来源要靠微信qq和滴滴的数据。2,让司机发路况有点反驾驶精神,不如用大数据去朋友圈找路况。3,地图的变现出口不是o2o,而是汽车广播。
1、实时路面躲避拥堵,把腾讯地图变成高频工具。
在手机上一个地图app是一个高频应用还是中频应用?显然是中频/低频。你什么时候需要地图?不知道路怎么走的时候,你一个月有几天是在一个陌生城市开车?一个月有几次是真正需要导航找到地址?一个在自己熟悉城市的人为什么要用地图?
所以腾讯地图要想突围,第一个要回答的问题是,上下班是真正高频,如何让让一个上下班的人使用地图?把一个地图变成高频工具?
路面拥堵导致路线选择是切入点!
这个场景,这个我觉得腾讯天生就该做的比百度高德做的好。腾讯是滴滴股东,滴滴上无数的士、专车在跑,他们最懂现在路面上哪里堵还是不堵。实时躲避拥堵这个就是日常导航的杀手锏(我每天从单位开车回家我不会不懂怎么才能到家,我这时候用地图导航唯一的需求是希望你告诉我A路线还是B路线今天能最快到达家里,至于怎么拐哪里变道我就是走神我都懂不用这个地图提醒。但如果你能告诉我,那个小路堵了,你这个口别右拐还是先直行下一个路口再右拐吧。感激不尽呀!你如果真非常精准提供这个信息,别说免费app,收费我都用呀。)然后呢,这个东西偏偏是一个典型互联网应用正循环,越多人用你app你有越精准的数据。你越精准越多人依赖。(现在腾讯地图,还有你的同业百度搜狗都不够准!我有时候出发前看3个app分别矛盾)
也就是说,如果你腾讯地图能把实时交通做的越准,就一定有越多人用,然后就越更准,然后越多人用。而且为了实时路况,大家还都会在线用。至于数据,实际上腾讯有别人没有的一个数据,就是微信和qq的位置信息。我相信,除了驾驶员之外的其他人在私家车或者公交车上时候,有一半人都是在用微信。而这里面不少人是默认提供位置信息给腾讯的。也就是腾讯通过微信和qq能获得比高德(快的)更丰富详实的数据。
2、报路况本质是社交问题,但不是地图工具的社交问题。
现在高德腾讯地图都有报路况,但我相信这种报路况天生不适合正在使用地图的人,大家忙的开车,路这么堵,谁还能给你点击手机屏幕报路况,一不小心自己就变成路况。真正报路况的最应该是谁?车里面的其他人和路况旁边的人。但他们却不是地图导航的用户。他们是微信qq的用户。实际上我们很容易在朋友圈里面看到重大的事故图片,但两车相撞时候,除关联人,真正路边人是最爱报路况,他们是在微信朋友圈里面以旁观者报路况。所以腾讯地图要去搞定微信朋友圈,通过上面上传的图片信息(计算机解读)、关键词解读、以及位置信息,准确的把路况播报出去。这个动作本质上是大数据工作,计算机能不能把朋友圈里面的路况准确及时的自动再通过语音播放给路上附件在用的司机么?能,多少司机会一定要实时开着腾讯地图以便收到实时路况信息。当然我相信所有的司机都对事故(别人的事故)天生敏感的,腾讯地图里的i生活那个地方还可以搞一个“事故”专区。专门有同城的事故图片。这个和地图本身提供的路况播报一样,数据锦上添花。
是在不行就是买路况,谁第一个播报路况,积分高。后面同路段播报的降低积分。然后积分高的直接每月兑现现金!
烧钱是为了赚钱,怎么赚?才是下文重点。

第三:地图真正的变现方向是什么?抢广播业的饭碗。
这个问题是一个大问题。百度地图是梦想的地图变成o2o的入口。我个人觉得这个不太靠谱。如果真的是,腾讯更要花大力气打进这个市场。
那么地图真正的变现方向是什么?就是开车族。说白了,就是汽车广播。广播业这个东西早该灭绝了,但毋庸置疑,开车司机在驾车时候的广播拯救了广播业。
那么地图的变现方向是什么?就是广播。地图要做的就是把自己变成实时路况地图+路况播报+广播电台。如果你要问我流量问题,很简单,交通广播业就是暴利,地图要和运营商签一个流量全免。就是实时路况流量的3g4g流量费用腾讯出,路上听广播的流量腾讯出。怎么赚钱,现在广播电台怎么赚钱腾讯就怎么赚钱。
腾讯地图要绑架驾驶员,绑架住了驾驶员,那么这个地图的广播是腾讯自己的还是地方广播台自己竞争,都好说。福州的广播上面很多是本地就医问药等有本土特色的问题,这种本土特色内容都是听众提供的,问题是听众提供的,答案也是听众提供的,理论上腾讯在这种类似bbs上的运营能力不应该比地方广播业差。理想状态是,地图广播全部放开给个体户去单干,就是鼓励现在广播台的主播自己跳槽,或者民间达人自己经营自己品牌自己找搭档做广播主播,腾讯就是搭平台。然后听众自己选择。腾讯负责卖广告(固定时间中断插播广告),广告分润养自由主播达人。让这些主播达人自己打得头破血流,腾讯就是搭平台。开车族广播基本上就是一个巨大的金库。

以上才是腾讯地图的王道。

理性选民微信公众号。

二维码

去ioe浅见

April 19th, 2015 No Comments »

去IOE本质上是政治问题,不是技术问题或经济问题。
原因:
1银行不怕花钱怕的出事。去IOE去出事故算谁的?(记得工行13年6月23日的事情?天晓得IBM是背锅救客还是真正自己出事了?)
2去IEO真能成本下降么?国产化就能降低成本么?竞争降低成本不是国别降低成本。假如今天完全坐在垄断地位的是联想,银行买服务器真的成本会更低么?看看中国移动在陆港两地的资费政策,看看今天已经垄断的中油中化,他们会因为你也是黄皮肤给你优惠价么?要想降低成本必须是促进竞争。即使是卖家a是美帝公司b是鬼子公司,只要他们能打的头破血流你就能渔翁得利。(千万别好不容易弄成去ioe,把联想和浪潮搞大,然后朱笔一挥说两家合并)
3已有系统去IOE是不现实。已有的东西好好的在那里,你非要动,里面有的关键代码写的人都早已经到领导岗位金盆洗手或去竞争对手公司了。谁来动谁改改?这时候去ioe等于重建银行核心系统,原来是从无到有,白纸上作画还容易一些,现在如果说核心系统去ioe重建等于要在原址上新盖大楼但要求原址在翻新过程中照常营业,难度大的离谱。再想想原来的系统也是几千上万补丁一轮轮血的教训打上来的,去ioe等于重新来一次血的教训,不是吃饱了抽的么?

真正的去ioe最终的路线图只有可能是:银联们先找一个新的业务系统,比如手机移动支付,甚至是一个面对内部人员使用的系统,比如内部培训系统,在这个小小环境下开始去ioe建立起来,在这个过程中培养好一堆真正能去ioe的骨干,然后积累经验,没问题了,下一个业务系统也这么搞。慢慢侵蚀,知道哪一天觉得水到渠成了才能动核心系统。在这一天没到来之前,核心系统升级该买谁的还是买谁的,
否者你想想,如果是623事件假如突然说是工行科技部xx处的原因,那么多少帽子落地。

欢聚时代散户寄望一百教育

March 31st, 2015 No Comments »

利益相关:yy的散户。
我觉得yy的在线教育有两个方向。1自己开学校,这种模式就是用在线教育来同新东方线下教育进行竞争。用免费来实现最低营销成本和客户群激增,在通过附加比如改作业比如专人辅导实现高增值服务。这种模式下,100教育和现在平台上的那些个体老师本质上就是竞争关系。2,卖人头。在线教育从业人士都知道,营销费是不低的一个成本。据说百度上sat+城市,基本上一次点击要50以上。那么yy的100教育在免费机制下,能不能吸引雅思托福学生都上来注册留手机号?如果能,yy可以把这些学生开放给yy上面各路在线教育的老师(个体户)来“购买”。这是淘宝平台的模式。yy真正赚的是在线教育现在的促进成交的中介费用(这些费用现在是被百度搜索微博腾讯广点通赚走)。这种模式下,yy和现在yy上面的个体老师就是共生关系。
目前实践看,yy更像走第一条道路。第一条道路最大的问题是,yy能不能提供一个基础的普遍的标准化的教育,而这个标准化又能满足学生的最低的需求。标准化本身不是问题,难在在免费之后,又能用什么来“约束”学生?这个和健身一样,办健身卡不是请健身教练,本质上是自己花钱”督促“自己在不浪费钱的情况下保持学习。你交了每小时300元钱你很难在一节课上打瞌睡,但同样一节课在互联网上免费提供,你如何能中间不按下暂停键去随心所欲上网?

但不管如何,如果要想在线教育能像其他互联网一样,赢家通吃,yy必须去找到一个法门,就是每增加一个学生,都能给整个平台和其他学生带来正增益。微信淘宝上每增加一个用户实际上是对整个平台和其他用户都形成正增益。越多用户越使原来的用户不能离开这个平台。从这个角度来说,yy的在线教育还有很长的路要去探索。

补充:作为散户,我非常关注yy的在线教育。我看到yy不是因为yy现在做的多好,而是我还没有看到比yy做的更像互联网的在线教育平台。但平心而论,我现在个人还是觉得yy更像互联网在线教育工具,平台或者在线教育生态还在襁褓之中。但教育是一个暴利领域,这个市场大的吓死人,希望一百教育能真正成功。

地图app,我遇到的几个痛点。

March 30th, 2015 1 Comment »

很真希望我的回答能让腾讯地图产品经理看到。想说几个我作为客户的痛点和需求。有几条和社交有关,不能说是腾讯地图的救命稻草,但这几个场景确实有其他对手做不到的地方,因为有真正真实的社交或者o2o需求!

场景1,每次有人来我家,我会提供一个停车位给对方,我以前都是人下楼在小区门口等他,带他停到我的车位上(所以如果来的人刚好坐满一车我就只好我步行他们开车在我后面慢慢跟着直到我的停车位上)。然后带他上楼。很多人第二次来还是找不到上一次的停车位。后来我画了一张图,有需要就把图发我朋友,请他阅读。这事情有的人还行,看着我的图,边电话边琢磨还是能开到的,遇到几个地图阅读能力差的亲戚,就有小难度了。同理,我的一个哥哥因为住一个好的片区的房子,那个片区巨大,每次别人要送货上来或者有人来登门拜访,他一般也是发一个自己画好的图给对方,而避免自己开车到门口,再开车引导对方进来。(开车去门口引导另外一个开车人真是一个非常痛苦的事情)
这案例很清楚的表达出来:当我希望地图上有我特有的路线信息,而这个信息同时是要提供给我的有关朋友家人时候。你的app能实现么?这里面有两个要素,a我来提供信息,这个信息一般的地图伙伴提供不来,比如我房子具体位置,从标志性路标到我家/车位,哪个路可以走,哪个路可以开(有的小区还人车分流)。b,我的信息不是我来用,而是我提供给我的朋友用。这里面有个人信息又有社交。显然我不会把这个信息放到百度地图上然后分享给全社会我当心隐私。按现在的逻辑只能通过微信分享给指定的人。这种类似的场景,是不是只有腾讯地图可以做?
—-其实如果一个地图上的信息需要特定的人来提供时候(不是扫街能扫出来时候),腾讯就有相对巨大的优势,还有谁能比腾讯更快到达特定用户??

这个东西再引申一下,每次有人要来我行找我交流,虽然我们基本是甲方,但我一般会给对方一个截图,告知我在哪里,如果你是机场大巴来大巴多少钱,下车后步行多少米可以到,然后走前门还是后门多少楼可以找到我们。如果是开车来,那么这附近那个时段正常可以在哪里停车。如果打车(差不多价格多少,超过的就是人家黑你,福州的士有时候会黑乘客,谈好价格突然他不走高速了!)到那个门停车是步行最短。这个东西是否一般的商业伙伴都需要?上次我做乙方去北京拜访百度,百度楼多,走了这个楼不是,到那个楼问了门卫才知道可以从前面一个楼大厅中间穿过去。而那时百度地图app上面只会教我饶前面一个楼走。拉着箱子真心不想饶大楼走。

再引申,我去某城市时候,一个综合餐饮区。沿湖一片。我首先饶一圈找到一个停车场(后来发现商户实际上有提供停车,但不是这个停车场),然后从地下停车场出来后,对着那个店铺标号,半天找到。我相信这个餐饮卖家如果有意愿,绝对愿意提供一个从这个餐饮区大门标志性建筑开始到他门口步行/车行的最佳路线图。(别告诉我你或者你竞争对手给的app给的路线图是最佳的,你们连那个几个停车场有时候都搞不清楚,但卖家有强大的意愿会告诉我们清清楚楚,甚至告诉我们,去他那里停车那个车场最便宜。)我很希望我微信关注一个卖家之后,他能最快速度告诉我和我的朋友人如果走路到怎么最方便,如果开车,优先停那里,如果凭借停车卡可以抵扣一部分餐费,也请告知。
虽然这个再引申,估计百度也愿意做,这里面卖家提供信息意愿强烈且是全面分享而不出朋友分享了。

场景2:
有一次暑期我去上海我哥那里(他当时人不在上海,把钥匙给我),我拉着行李穿过复旦的校园,突然收到我哥的微信:“那个门晚7点就管理。走西边另外一个门”。然后依据微信的提示我改道并最好找到我哥家里用钥匙进门。那时我们都使用苹果的“查找朋友app”实时分享位置信息。现在微信的位置实现这个功能,但要求是两个人都要同时开着微信。
腾讯地图能不能做到我正在开车,我的朋友如果能看到我的信息(我授权给他看),可以在我导航时候,不中止我导航(别让我接电话!我开车最讨厌接电话,即使我几乎每天都有戴蓝牙),你的app直接冒出我朋友的声音,再前面看到XX的时候右拐。我就在你右拐过来一个小铁门那里等我。顺便我瞄一眼你的app能看到他所在位置红的的点。(这里有实时位置分享、导航不中止、语音交流)。你们(腾讯地图app)能搞定么?

最后一个场景,这个我觉得腾讯和高德在这个领域天生就该做的比百度更好的。
腾讯和阿里是滴滴快的的股东。滴滴快的上面无数的士专车在跑,他们最懂现在路面上哪里赌还是不赌。实时躲避拥堵这个就是日常导航的杀手锏(我每天从单位开车回家我不会不懂的路,我开导航就是希望你告诉我A路线还是B路线今天能最快到达家里,怎么拐哪里变道我就是走神我都懂不用提醒。但如果你能告诉我,那个小路堵了,你别右拐还是先直行下一个路口再拐把。感激不尽呀!你如果真非常精准提供这个信息,别说免费app收费我都用呀。)然后呢,这个东西偏偏是一个典型互联网应用正循环,越多人用你app你有越精准的数据。你越精准越多人依赖。(现在你,还有你的同业百度搜狗都不够准,我有时候出发前看3个app分别矛盾时候,a说走三环高速b说走三环辅路,那心情和扔出去骰子一样!)

金山投资观:金山过去是游戏,金山今天是猎豹,金山明天是wps或新东西。

March 26th, 2015 No Comments »

主要同两个角度说金山和360(此文家族内几个合伙投资时候的内部交流信息)

从团队角度:360团队有缺陷,傅盛团队代考。
金山和360一样,你是认可他们的核心资产是人(团队)。
不可否认,这两个团队战斗力非常强。但是这两个团队实际上原来是一个团队。主疑臣反,团队分裂,而且以那种鱼死网破态势决裂,回顾BAT小米京东,也有内争,但从未有如此决裂。这种决裂实际上给360带来莫大伤害。如果周傅同心协力,今天猎豹加360的市场都是他们的,甚至金山旧盘崩溃,腾讯国防更艰。但内部主将负气出走,并逃对方阵营,在腾讯强援下用最懂周鸿祎的人挡住周的狂攻。(傅盛也不是单枪匹马出逃实际上还是带走了一批人)
这个历史至少证明周鸿祎的团队是有问题的。周的手下会不会再出一个傅盛?360如果核心资产是人(团队),要打问号。(但周的360是给期权非常大的公司,也许周已经内心接受这个教训)
回到傅盛,如果复盘,傅盛实际上被认可程度更高。因为原来360安全就是傅盛为主将打下的,回到金山能稳住局势,还能把360复制到海外,傅盛有才毫无疑问。(傅盛将来是否会见疑于雷军?我相信不会,这个不是对傅盛的相信,而是对雷军人生哲学的相信)。
所以从团队资源角度来说,我认为金山傅盛团队实际价值高于360周鸿祎的团队。

是市场角度:安全市场的天花板比较低。
金山涨的多,关键是两点。一是在兵败如山倒之际涅槃重生,市场直接重新估值。二是猎豹在国内难伸手脚之际突袭海外并占据海外市场。但吃的这口饭呢,还是原来傅盛老本行。
从市场宏观角度来说,傅盛始终都是在安全领域,傅盛有国际化能力,但还没有从安全到另外一个市场的能力。(观察其他互联网公司,能从a领域拓展到b领域的,最强当属雷军,多点腾挪,其次是yy,从游戏能走到夜场,甚至现在想搞教育,跨度超大),其他公司阿里百度腾讯360京东搜狗都是在原盘上继续外拓或升级,而外拓和升级实际上有一个大命题就是,他们原来的基本盘的市场特点决定了他们的上升空间,腾讯从社交进军新闻文学支付,阿里从电商到支付,百度还是在搜索,360之所以难,首先是难在安全能拓展到哪里,安全能拓张到浏览器能渗透到搜索,所以奠定了360的盘子。金山和360现在本质上殊途同归,他们都是在安全领域向外拓展,安全这个市场现在看,和电商社交不可同日而语。局限性就是小了。猎豹成功是横向国际化成功,实际上是跳到没有360的海外走了360的路子。在国际市场攻下之后,除非傅盛真的能像yy那样在非安全市场再建一个基地,否则猎豹和360一样,面临一个较低的天花板。
如果买金山(在金山和猎豹中我绝对选择金山),我认为最重要的是金山手中4个资产中另外两个还未变现的资产,一个是wps一个是金山云(在c端就是快盘)。金山云对手是百度云,变现压力巨大。倒是wps是否能被傅盛运作变现。wps这个所在市场足够大,是微软超过半壁江山的收入。天花板是足够高了。对手嘛,国内无敌,就是微软。金山过去是游戏决定市值,金山今天是猎豹决定市值,金山明天是wps决定市值。除非傅盛还真的能证明他还能挖掘出来金山第5个未知金矿。
现在买金山就是等于买傅盛+wps,否者金山没有投资价值。

傅盛能不能把已有一个基本盘(几乎还是亏损状态,但历史积累丰厚)又有足够市场空间的wps弄到一个历史新局面?
能,金山价值无量,不能,也就尔尔仅仅是中等标的不是上佳标的。
当然不排除傅盛不弄wps弄出另外一个新东西,这个新东西拓土开疆,比安全市场更大,这个是另外一个事情了。(和yy不一样,yy起码真的在在线教育下血本,在从概念到落地的路上疾行,金山目前还我看到新的路线图)

能否考虑提供给小学生接送的专车服务?

March 25th, 2015 No Comments »

在一般城市,小学生接送是一个很大的痛点。以福州为例,一些低年级小学甚至一天要接送四次(中午还有两次)。
是否能考虑有专门小学生接送专车:包月+定时+定点。司机驾车到小区门口或小区里面,从家长手中接走孩子,5座车小轿车一车1司机4个孩子,七座车一车1实际6孩子。如果有小巴更加(小巴可以增加一个专门的阿姨),和其他转车不一样,接到孩子后,司机送达目的地要包括最后送到校门并确保学生刷卡进校。然后接回来也是直接从学校送到小区家长手中。
和其他专车不一样的是,由于定点包月定时,一辆车的成本实际上是4~6个家庭分担(等于4~6个人一起呼叫专车)。那样就可以保证给司机足够的利润还做好服务,比使之能够承担包括下车接送到校门小区增添的工作。

电动车不是互联网汽车方向,自动驾驶才是正道

March 25th, 2015 No Comments »

汽车的痛点不是油电之争。如果油价格或者占用车成本很低,充电桩、充电时间偏长、北方用车等反而是电动车自己生成的新痛点。而且对于一个普通客户来说,好用是他天然考虑的。tesla现在卖的是开起来的酷,而不是电。
而对于普通大众,真正的汽车痛点是开车很累,赌在路上很累,找地方停车很累,这些是痛点。如果一辆烧油的自动驾驶汽车和一辆tesla放在一起,前者才是真正的互联网汽车,真正的互联网就两个要点。1解决痛点,2每增加一个用户都让个体和整体都正收益。1自动驾驶解决痛点(不用我开车我可以躺在车上听音乐或看电影,不用找停车位,可以自己跑去接我父母出行而不用我做司机),2道路上每多一部人工驾驶汽车变成自动汽车,都是让自动驾驶汽车单体和整体都是正收益(更快更安全)。

所以没看懂腾讯跑富士康想搞电动汽车是啥互联网思路。