理性选民

理性选民
11月3日，腾讯发布公告，称在和360纠纷解决之前，腾讯将在装有360软件的电脑上停止运行QQ软件。腾讯通过逼迫用户“二选一”，从而将QQ和360的战争推到顶点。旋即，整个中国互联网沸腾，支持一方反对一方，或对双方均不满的口水一时间遍布国内互联网的每个角落。
这是一场不小心的擦枪起火还是一场命中注定的决斗？

一、 双方发展的模式注定碰撞

腾讯发展模式：立足QQ，在其他领域施行跟随和蚕食战略。
腾讯最受诟病的是，在整个国内互联网领域坚持奉行“跟随、蚕食”战略，有人戏称是：“走别人的路，让别人无路可走”。无论是和即时通讯密切相关的领域、PC客户端还是web应用，腾讯基本上就是模仿、跟随和蚕食。如果不能伺机超越就蚕食，实在不行就养着自己不赚钱和对方打消耗战，从而遏制对方发展。依照这个战略，腾讯基本上在所有国内主流互联网主流应用中都插了一脚。
在游戏领域：腾讯早年跟随联众推自己的QQ休闲游戏，超越对手后目前已经垄断国内市场；跟随盛大推自己的大型网络游戏，目前在网游整体市场份额上已经超过盛大，在游戏产品中，不管是QQ炫舞、QQ飞车、QQ菜园都是跟随战略的体现。
在输入法市场，跟随搜狗推QQ输入法；在下载领域，跟随迅雷推旋风；在在线视频领域，跟随pplive推qqlive；在浏览器领域，跟随遨游推QQ浏览器（原TT浏览器）；在视频播放领域，跟随暴风影音推QQ影音；在翻译领域，跟随金山词霸推QQ词典；在手机浏览器领域，更随UC推腾讯手机浏览器；在安全领域跟随360推QQ医生（QQ电脑管家）。另外还有QQ音乐、QQ图像等客户端产品。甚至在即时通讯（IM）领域，QQ本身已经遥遥领先对手MSN情况下，依然跟随性的推出TM，以求扩大自己在办公室白领领域的影响力。
即使在非客户端领域，QQ也不遗余力的贯彻自己的跟随战略。在电子商务市场，跟随淘宝和支付宝推拍拍、财付通；在搜索领域，跟随百度推soso、QQ问问、腾讯百科；在门户网站，QQ.com已经跻身第二大门户；在web邮箱领域，跟随网易和Gmail推出QQ邮箱；连刚刚兴起的团购也没有放过，QQ团购也是跟随战略的产物。
这些跟随战略下的各条产品线上，腾讯实际上已经和百度、阿里、新浪、搜狐、网易、盛大、金山等公司，甚至美团、拉手等小型创业团队的核心产品直接冲突，渐渐成中国互联网公敌。通过这些跟随性的产品，腾讯也实现了几个目标：1、丰富了自己的产品线，增大自己对客户的服务能力，对腾讯的核心产品QQ提供防御性保护；2、至少牵制对手，遏制对手发张；3、寻机超越对手，为自己寻找新的收入增长点。
在这个发展策略下，QQ毫不意外的推出QQ医生（QQ电脑管家），在安全领域市场也对360实施跟随战略，并利用QQ本身强大的粘性进行推广。很难想象一个客户安装两个安全工具，每多安装一个QQ医生（电脑管家），客户就少安装一个360安全卫生，所以，在360战胜金山、瑞星之后，360已经发现，在PC客户端安装量唯一超过自己的是腾讯的QQ，在安全细分领域，在360安全卫士后面最近的跟跑者已经从金山变成QQ电脑管家。360面对的选择是，要么挑战QQ，要么全线狙击QQ电脑管家。和其他大部分公司不一样的是，360不是全力阻击跟自己跑的腾讯的外围产品线，而是直接选择外围产品的“父亲”QQ直接下手，用最剧烈的方式来挑起战争，以前战胜对手，这种方式的选择是由360的“基因”来决定的。

360的发展模式：用剧烈冲突来挑战对手，从而取代对手。
和腾讯的“跟随发展，逐步蚕食，伺机超越”模式不一样的是，360选择的路线是国内互联网发展比较极端的一种模式：强化安全，和对手直接冲突，强势宣传，短时间内就迫使用户做出选择，从而战胜并替代对手安装到客户PC中。之所以采用这种模式，除了360公司老总个人性格等原因之外，和360立足细分市场是安全领域也有密不可分的关系。安全领域病毒/木马/流氓软件方和杀毒防毒方的关系有如老鼠和猫的关系，如果没有老鼠，就不需要猫，老鼠闹的越凶，人就越需要猫，如果哪天猫都杀灭了老鼠，猫也变得可有可无。
360从选择安全领域开始，其发展就注定了是在冲突中求发展，冲突越激烈，发展越快。所以，从360诞生开始，和对手的剧烈冲突就一直伴随左右。从早期和流氓软件战争开始，完全是有你无我，有我无你，比现在“二选一”还激烈，今天你强行卸载我，明天我强行卸载你，在和雅虎助手等剧烈冲突后，取得完胜，基本上是把原来有安装雅虎助手或其他流氓软件的电脑上都安装上360安全卫士。这时候，360自己也发现，小偷没了，联防队也变得好像可有可无，所以360对自己的定位从防止流氓软件发展为杀毒，说的形象一点，就是让自己从联防队发展为合法警察。这个阶段，360的冲突对象已经从流氓软件发展为杀毒同一方的竞争对手：瑞星、金山。360联合卡巴斯基，用免费、口水等模式，战胜瑞星。战胜瑞星之后，360为确保自己核心安全卫士的安全，为避免将来被卡巴等做大或反吞并，360选择和自己同盟军再起冲突，这就推出360免费杀毒，双方迅速从亲家变成仇家。
在这几次冲突过程里面，360实际上都是进攻方（虽然在很多时候，他媒体形象上显得像受害方），几次激烈冲突的结果，360都成功的对手原来客户的机器上把自己种下，并挤掉对手。这几次剧烈冲突中，360已经牢牢掌握一个安全的制高点：客户的恐惧感。所以360描绘的世界里面，整个互联网被描绘成黑白对立的世界，一个是360 保护的世界，一个是没有360保护的，被木马病毒控制的世界。这两个世界无法兼容，客户必须在这两个世界二选一。如果没有360，你无论是网银、网购、网游，甚至聊天都是处于被木马窥视的状态。这以致360安全卫士的保管箱号称登录招商银行都必须从360保险箱作为入口才能安全，所以360的浏览器会公开说别人的浏览器是不安全的浏览器，而正常的软件只会说自己是安全的，而不能说别人是不安全的。

二、 双发收益支撑点也注定双方发生碰撞

腾讯是国内最大的互联网上市公司。起发展史简要如下：1998年11月成立，次年2月QQ诞生，通过虚拟道具（如QQ衣服）等互联网增值业务的销售，2001年6月就已经实现盈利，是中国第一家实现盈利的互联网公司，而同期新浪、网易都还在纳斯达克股灾期内烧钱苦苦挣扎。2004年6月腾讯在香港主板上市（代码HK：0700，发行价3.7港元），这时候QQ同时在线人数才在800万左右。仅仅3年后，腾讯股价突破50元，市值超千亿（港元），同时在线人数超3000万，再3年，腾讯在2010年3月同时在线人数过亿，从全世界范围来看，也是全世界全世界首次单一互联网应用同时在线人数突破1亿。同期腾讯股价也已站稳在150港元以上，市值超过3000亿（港元）。以腾讯2009年财报来看，以人民币计，全年收入124.4亿元，年度盈利60亿元，活跃账户5.2亿，腾讯每年平均从每个活跃账户净赚11.5元。
从2009年腾讯财报上来看：腾讯的124.4亿收入主要来源3个方面：1、互联网增值服务95亿；2、移动及电信增值服务19亿；3、网络广告9.6亿。而互联网增值服务最大块的是网游，其中网游大约占腾讯互联网增值服务超一半左右，剩余的互联网增值服务收入基本上由QQ秀、QQ会员、Qzone、QQ宠物等组成。而腾讯游戏是腾讯利用QQ已有熟人之间的关系来推动的，腾讯网络广告收益是用QQ每天弹窗来推动的。显而易见，腾讯的发展本质上是QQ用户规模的发展，QQ是腾讯所有发展的基础，是腾讯能够实施“跟随战略”的核心保障。

再看看360的收入支撑点。
360的产品线组成：安全卫士、杀毒、网盾、浏览器、隐私保护器、手机卫士、保险箱、系统急救箱。其收入来源主要由3个组成：360浏览器的流量推广收益，360安全卫士的流量及软件推广收益、卡巴斯基等杀毒软件代销带来的收益。
这三者中，360浏览器是所有收益的最盘大的组成部分，据估计占360所有收益的8层以上。其具体盈利模式如下：1、右上角搜索框的搜索推送的流量，360的搜索框和引导页，以前一度都是为百度推送流量，但因为百度认为360劫持hao123变360导航页面，而拒绝付费双方打官司，目前该位置是推送Google搜索。其他浏览器如firefox、世界之窗等目前的主要收入也是依赖这个搜索框；2、浏览器起始页面的导航页面，360起始页默认是360导航，这个页面上上榜的企业多少都有付费，比如搜索引擎、比如58同城、世纪佳缘、麦包包等，你如果细心，把鼠标移到这些公司名字上，甚至可以看到他们的专属链接地址，只要是通过这些专属链接过去的，对方公司都要给360流量器付费（大部分公司是以推送流量直接付费，少数电子商务公司依据订单金额百分比提成给返点）。所以360不惜对掏钱多的公司进行名字标红，比如58同城、好乐买鞋城等。百度控诉360劫持他的hao123流量为360导航从而拒绝给360付费，核心原因也在这里。
360公司第二项收入主要是360安全卫士的流量和下载软件的推介。通过360安全卫士里面软件管理下载的软件，一部分是软件公司付费给360作为推荐酬劳，另外一部分是说推荐的软件里面夹带有插件，比如迅雷，迅雷将直接夹带插件的收益同360安全卫士进行分润。
第三项收入是替卡巴斯基等杀毒公司续费的通道收益，但由于360推自主免费杀毒，这部分收益已经越来越小，在360的主要收入中已经基本边缘化。另外360还有一些如给手机充值等服务带来的收益，期占比均可忽略不计。

所以从双方的产品收益看，360靠浏览器的倒流量吃饭，和百度冲突更大，QQ主要依靠网游和QQ秀等增值产品，而QQ浏览器完全不是360浏览器的对手，QQ医生一度紧跟，但随后也被360安全卫士打压回去，如果没有导火索，正常双方应该和腾讯的其他跟随产品一样，有竞争，但不至于剧烈冲突到公开“二选一”的地步。关键是360的一个特殊产品：扣扣保镖，作为导火索直接引爆冲突火药桶。

三、 点燃火药桶的扣扣保镖

扣扣保镖的作用
　 360给扣扣保镖功能有11点介绍，逐个分析：
1、保护隐私，阻止QQ强行静默扫描用户硬盘；保护用户隐私。分析：这一条是扣扣保镖进入用户电脑的“门票”，用这一条诱导客户下载安装扣扣保镖。
2、防止QQ盗号，用360云安全体系精确查杀QQ盗号木马。分析：这一条是用来堵QQ医生进入，我都能防盗号了，还用的你QQ医生干嘛？
3、QQ加速，禁用不需要的插件，大幅提高QQ运行速度。分析：这一条针对插件都是腾讯自己的插件，是腾讯这个软件产品的组成部分，也是最能从客户手中收到费用的增值部分。
4、过滤QQ软件广告，让聊天更清爽。分析：没有弹窗，腾讯在网络广告上9.6亿收入如何保障？QQ.Com又如何超越搜狐？
5、清理QQ垃圾(含QQ影音、QQ音乐等QQ周边软件)，清除冗余和临时文件。分析：这一条直接推针对腾讯近五年苦心经营的“跟随战略”，把QQ周边软件都清理了，等于限制腾讯在非IM领域的所有拓展，对腾讯的发展方向有近乎决定性的影响。
6、QQ体检，检测QQ安全性并修复QQ软件漏洞，并一键修复。分析：这一条是在修复漏洞的名义下，合理在QQ上附加360的代码，你会联想到动物界的寄生模式么？
7、保护QQ安全，阻止QQ设置被恶意修改，自动扫描传输文件。分析：阻止恶意修改QQ设置，实际上是切断腾讯公司在服务器端控制修改QQ设置的权限，将来QQ的设置就是360改得，腾讯自己反而改不得。
8、“扣扣保镖””默认不修改QQ任何设置，所有功能都必须由用户主动选择触发，并可随时启用和恢复。分析：这一条是扣扣自己的保护性条款，扣扣保镖默认不修改，但可以起弹窗诱导客户进行修改，而360无需承担任何法律风险，毕竟修改动作最后是用户作出的。
9、禁用侧边栏不必要的面板，让QQ界面看起来不再繁琐，运行更流畅。分析：腾讯侧边栏是腾讯重要战略的一部分，比如腾讯的邮箱、微博、钱包、QQ空间、今日要闻，连腾讯邮箱都可能被禁用，腾讯能接受么？
10、自动清理不必要的QQ表情。能清理QQ表情，将来QQ秀服装怎么办？
11、去除QQ插件，用户可以自主选择QQ插件启用。
所以这11条下来，可以说，除了QQ的好友关系之外，所有QQ的产品线都受到影响了，这等于要一举把腾讯打回6年前。马化腾显然不希望自己将来和金山一样（金山控诉360拦截剑网游戏），没有网游等于腾讯收入少一半，没有QQ表情，QQ秀，腾讯收入再少一小半，没有QQ.com、今天要闻和腾讯的弹窗广告，腾讯手中只剩下无线增值服务一项，如果连桌面互联网的收入都不能保障，无线增值收入就是“皮之不覆毛之焉存”。何况马化腾直到现在还是声讨扣扣保镖会盗取QQ上的联系人信息，如果这个为真，360将来要是推出IM工具，就可以将QQ上的关系全面复制过来。
分析扣扣保镖，就能体会为什么腾讯直接选择“自宫”模式，让客户“二选一”，因为腾讯自己坚信，如果今天不“二选一”，将来连“二选一”的机会都没了。

360为什么推扣扣保镖？

在360变成全国第二大客户端时候，360面对两个选择，和排在自己前面的qq直接冲突，如果胜利，自己将比QQ更强大，或者和其他所有被跟随的互联网公司一样，通过发展自己来拉开同电脑管家的跟进，但后者不管怎么样，都不能真正击倒对手，最大做到甩开粘皮糖。
360最后经过决定，从“没有360就是不安全的QQ，就是不安全的聊天”为突破口，选择扣扣保镖，做腾讯不能模仿的一个产品来攻击QQ，也彻底卡死电脑管家（腾讯的电脑管家不可能推类似扣扣保镖这样的产品）。一旦这个策略成功，有QQ的就有360（否则聊天不安全），没有QQ的也可以有360，如果能制服QQ，更不用考虑QQ的儿子“QQ电脑管家”，将来就可以更进一步，没有360的支付宝是不安全的支付宝、没有360的搜索是不安全的搜索、没有360的输入法是不安全的输入法、没有360的下载是不安全的下载、没有360的网游是不安全的网游。只要驯服QQ，360就能从和所有互联网软件平级的应用软件而演化为仅次于操作系统级别的“安全软件”，从而凌驾于其他互联网公司至上，并获得仅次于操作系统级的丰厚利润。甚至在安全的名义下，360或者一个类似“公安部”这样的江湖地位，成为互联网软件是否安全的最后裁判，这样，360在不赚钱的领域就自己做裁判，在能赚钱的领域，比如浏览器，就派自己的运动员上场，爸爸做裁判，而且去踢球，那还能不赢么？

五、 后记

“二选一”是腾讯最粗暴却最有效的杀招。腾讯已经看见雅虎助手、瑞星、金山按360的规定套路互相搏杀的下场，所以腾讯跳过所以对冲搏杀模式，直接选择最极端的“二选一”，用近乎“自宫”的方式来强迫用户选择，“杀敌八百，自伤一千”惨烈中，成功阻击了360扩张。从另外一个角度上来说，腾讯一定程度上是替百度、阿里挡了一阵子弹。360如果战胜腾讯，下面一个对手就是百度（通过把流量送给百度来分成，不如自己做搜索吃掉这些流量）。而这一仗，也把腾讯自己暴露在所有对手面前，虽然自伤一千很快能够恢复，但辛苦投入的品牌商誉焚毁大半也能修复，但这一仗，腾讯也必须思考，连掌控操作系统的微软都要困惑的面对Google、Apple和Facebook，过度依赖QQ的腾讯要如何修正自己的企业发展战略，才能更好的和整个中国，乃至全球互联网共荣共生。

马化腾说，85%已经兼容，不兼容的是15%。现在一部分人认为这个有水分，认为正常高于这个比例。
我的看法是，比例不会吧高于这个，但“算法”很值得揣摩。

前文已经说过，在现在的“停火不停战”情况下，等于不让腾讯使用重武器，而360可以用口水等冷兵器。
后来发现腾讯并不傻。马化腾在“自宫”强迫用户二选一后的沸点中，抢先抛何解方案，占据自己可以后退一步道义，再马上给工信部、公安部两个大神面子，大神说先“冷和忍”，立刻弄出一个85%兼容，做出一副积极配合组织的神态。但腾讯留了后手，这后手就是15%不兼容。

1、“领导”靠不住
中国的事情，历来一号发话，下面执行起来都慢半拍，尤其是两个部门协调，何况正常部门协调要有一个副总理来领导这个协调小组，否则两个部长who听who？万一工信部是qq的后台，公安部是360的大哥大，那不扯皮了？（先申明，我也不知道谁是谁后台，也许组织这次还真想秉公断案，但如果真秉公断案，那更耗时了，取证、调研，开会、协商、研讨，这一圈下来，说不定两个部门的下一任部长都换人了）
所以，腾讯自己也能估计到，“领导”靠不住（尤其同时如果是两个领导，那更靠不住），命运要掌握在自己手里。

2、就是靠不住，面子也要给。
领导固然靠不住，但如果不给领导面值，领导使坏起来，那就很“靠谱”。所以目前情况下，两边都一定会给上头足够面值，并在这个面子下方，“上下其手”，再领导转过头的上，你来我一拳，我打你一掌。

3、15%实际上给qq一方继续使用重武的通道。
15%不兼容，看起来是说我只用15%的力量，这个我只是自保，不伤人。实际大有玄机。
（1）15%里面，姑且不说这个数据是谁来确定，如果两个部门认得由qq说了算，那15%翻一翻也未尝不可。中国统计部门注水本事历来有传统，互联网的统计也从来不乏牛皮。
（2）更关键的是，即使数据不造假，严格执行也能把360搞半死。这15%是一个动态数据。
双方目前交集大概在2~3亿用户。就算2亿，15%也有3千万。腾讯现在是把这15%散开，先选3千万用户来搞二选一，而且坚持一~二周，只用腾讯确定自己二选一中必定被选中，那二周后就再换另外3千万用户。大家轮着来，只要7个周期，360的用户就被轮了一圈。该卸载的也卸载的差不多了，qq再选有卸载后重装的用户，再集中这些用户来一波，时间反正在腾讯这一边。只要二选一能胜，15%腾挪就能变成100%，甚至重复多次100%

等最后大神协商下来，360已经歇菜了。何况不管是烧钱还是烧客户，qq远比360“肥”的多。
何况360自己原来树敌也够多，今天正常突然发现，自己原来真势单力薄。对手已经把百度、sohu、金山等弄出来，360背后一看，自己这么久，还真一个朋友都没有。

但话说回来，多行不义必自毙。这句话，360自己要记得（3721就是前鉴。360最近2年也够坏），qq更要记得。腾讯固然自己在此次二选一中能获胜，但这一把也多少留下病根，多行不义必自毙，腾讯自己也要掂量这句话。
在未来捞金枪银的道路上，和有关部门亲密配合中不要太亲密，多给“敏感词”、“草泥马”们留一些后路、克里姆林宫也能把红旗降下来。
就像yahoo的邮箱一样，历史总有人记得
。大洋对岸的AT&T在上个世纪就被拆分了，微软这样的巨头都不敢明目张胆的在ie里面限定用bing，垄断是中国这个阶段的伤疤，别自己一人吃饱，把上下游搞得人心惶惶，树敌过多，最后必然走向公敌。

腾讯，早一点开放，多一点开放，多给其他的互联网生物一点空间，你已经占了良田，不要让草根们连最廉价一点阳关都照不到
切记，你要做的是中国互联网的领军，而不是被孤家寡人的老大。

3Q大战，目前暂时冷冻。虽然在“大神”的协调下，双方暂时挺火，但子弹不下膛，时刻准备火并。（我不无怀疑，360早先就在大神那里打点好了，如果qq出“有你没我”这一招，就搬大神来救命，否则，这次大神动作也太快了，还一口气出两个大神，要知道，我们大神直接都是有部门利益，他们自己要联手自己就要先协调半天，几个秘书上传汇报再反馈，没几天都没一个计划，现在看24小时就要联手出来劝架，效率高的不符合常理）

从现在看，大神的干预，表面上是双方互相熄火，各退半步，实际上，这样的停火，qq是吃了大亏。此次作战，qq超出360预期，直接升级战争规模，360自己拖着qq从口水战进入干扰战。但qq直接从干扰战跳到自宫投票站。这个最后这个层面上qq显然必胜，但代价巨大。所以既然祭出必杀技，就一定要干净利落一剑封喉。而仅仅让对方出血而没有毙命就等于失败，此招一出，是先伤己后伤敌。伤敌越猛伤己越大。现在已经伤己而券到对面门面却不能使之毙命，而仅大的他满地找牙那自己就白伤了。

所以对qq而言，既然战斗从冷兵器到热兵器，从轻武器到重武器，都已然扔下核弹，就务必毙敌，设想如果双方大战一周，则360基本上全军溃败，现在这个时候停火，实际上是纵容360一命，而且此时熄火，实际上是不许qq用重武器进攻，但给予360放冷剑的权利。

Qq强在重武器，尤其是核武，而360强在冷兵器、轻武器领域。现在大神发声，不能用核武，等于qq不能用自己强项，而360却还能用自己一直以来的流氓武器、抹黑形式来对qq文功。没停火而不停战一天，qq都是被360用刀刮，qq幸好胖，换其他人就血流不止，吐血而亡。

Qq一直以来太顺利了，而且历来都没有在口水战中有真正的锻炼，360不一样，从瑞星、金山、卡巴、百度、qq，一路以来都是抹黑口水站，动不动就向网民求援，动不动就求网民投票选择，动不动就是自己装无辜，真正强卸对手时候眼睛都不眨一下。按我说法，就四个字“白色恐怖”。

如果说停火，每停火（而不停战）的每一天，都是360装无辜，赚眼球，摸黑的一天。而qq呢？就是声誉受损（这就是丢核武的现世报应，毕竟你丢核武，确实伤害无数无辜用户群众的感情，虽然360屡屡拿这些用户做人盾，但此举终究让这些人做了炮灰。现世现报，只能自己反省自己是不是出招前还是没做好基础工作。

3Q笑剧，只论形势，不议动机。

最大的形势是天庭的大神看到什么样的政治，有怎样的决心。卧榻之畔原不容他人酣睡，与脆弱的百度、和气生财的阿里相比，QQ可说是朝庭最应心存防范的社会动员力量存在，毕竟IT资本家不比党内利益集团，内外有别。对己绝不容许阶级敌人玩三权分立破坏组织，对异己，即使目前服服帖帖的异己–也正相反。

当年袁宝某号称富可敌(第三世界小)国，只不过摩擦地方诸侯，身死族诛，为天下虎狼笑狐兔悲，资本于天朝何有哉？如果朝廷决心让移动互联未来时代的动员组织QQ打破垄断，QQ唯有自行分裂为唯一生策，剥离经济利益与决策组织，让后者玩分割竞争市场演化，马总只宜做幕后财神而不要坐幕后枭雄。因为任何时代枭雄和英雄的头颅总是赏额太高，连身无分文唯怀匕首的小混混都会想蒙一下运气。

ps：声明利益，本散户重仓持有港股腾讯。

大众智能手机决定android反败为胜–

Symbian正式崩盘，手机操作系统三国时代结束，进入ios和android楚汉相争（二）

“封闭”不是问题，封闭的苹果正给客户最好的体验。

在谈论ios和android时候，很容易陷入一个预设的命题，就是苹果是封闭的，android是开放的。而开放的互联网最具有草根情结，在口水和道德上，都最容易博得多数人的掌声。可惜，苹果是一个异类，它的产品里面，集聚了苹果公司的艺术造诣，艺术是大众的艺术，但艺术的制造者是偏执狂，在他坚信的时候，并不是那么关心受众的批评。iphone一如既往的“封闭”，他制订规则，从芯片、到玻璃，到app store，一切都是苹果说了算。在这个规则里面，苹果实际上达到了3个目前对手难以比肩的成果：1、在苹果所在的那个硬件水平上，苹果的硬件成本最低；2、给软件开发者最理想的稳定的外部环境；3、给软件开发者更高的回报。

之所以说，“在苹果所在的那个硬件水平上，苹果的硬件成本最低”。本质在于苹果的出货量，苹果卖出的数量巨大，配件标准稳定，上游硬件供货商只要按苹果的规格制造即可。而相比任何一款android手机，在苹果这个水平的硬件上，当他们要相同速度的芯片，要同样水准的玻璃时候，都无法媲美苹果的订单数量，所以在他们和苹果硬件媲美的那个层次的手机，整体价格必定拼不过苹果。虽然现在看，那个层次的手机，android的不少款手机比苹果便宜，那不是因为它的成本低，而是苹果在硬件上的利润太高。而且从短期内，看不出任何一家的单款的android手机出货量能够超过iphone，所以这个层次上的市场价格定制者也是苹果，如果iphone降价，所有同档的android手机价格就要跟进。

苹果给开发者最理想的稳定的外部环境。这个从无数同时在android和ios上从事开发的技术人员那里就知道，iphone的款式单一，调试要简单的多，而android必须面对4.3；3.7；3.5；3.2；2.8等多个大小不一的界面，需要面对android1.5；2.0；2.1；2.2不同的版本的系统，另外不同设备厂不一样的硬件规格，比如分辨率，比如cpu的速度，甚至moto、leph、htc都有自己的界面表现，这些各种不一样的底层和表层，都让技术开发者抓狂，实际上在pc如此成熟的windows平台下，每一次windows新版本都有一部分硬件表现出不兼容，何况现在的手机环境呢？对开发者而言，封闭的苹果是他们理想的生态，没有那个技术员愿意将宝贵的时间在无数的机器上做最枯燥的调试工作。

给软件开发者更高的回报：目前同时从事android和ios开发者中，从ios上的收益明显高于android。这个很显然，苹果设备出货量高是一个基本基数，更重要的是买苹果的群体相对属于对钱的敏感性要低的，他们是热衷于消费，追逐潮流的一群人，在付费软件上，表现的也更大方，这两个因素让ios的开发者收益远高于android。有钱才有动力，所以ios上软件比android更带劲（尤其是收费软件）那是正常不过了。

但是如果从上面3点就说ios在这场战争中将轻松击败android，那也太轻率。

1、在有苹果的地方，苹果是第一，在没有苹果的地方，苹果是零。以在中国为例，买苹果需要4000多元，在4000多元的这个档次，苹果为王，android辛苦的就像是一个捡剩菜的。但是一旦这个价格下降一点，从1000~4000之间，除了的被阉割通信功能的touch之外，没苹果什么事情。这里的智能机市场就是最典型的“老虎不在家，猴子做大王”，android智能机大行其道。互联网的世界是全世界的互联网，不是美国中产阶级的互联网。在中国、印度、东欧、南美，即使在西欧和美国，也有相对一部分人觉得iphone这个东西不便宜。在苹果的价格歧视中，他们全部被扫地出门，但是他们也需要移动互联网，也需要智能手机，这一大片的群体，都正把android推送到ios的对立面，并拧成一股巨大的力量。在苹果鲸吞高端时候，android正不遗余力的蚕食中低端的市场。这些客户对苹果而言，不入流（钱不够）的用户日后都将成为推翻苹果帝国的那一只只蝼蚁。Android固然单款出货量上不能超过苹果，但是android联合各个手机制造商在1000元~4000元这个层次上的手机所有的出货量却绝对不能让苹果小视，虽然他们利润不如苹果，但他们赚一点辛苦钱，却把android普及给的这个人数最多的群体。

2、付费和广告，谁才是未来的软件商店的利润贡献者？

从付费角度来说，苹果的客户更直接，我掏钱，买软件，而在广告收益上目前苹果的开发者以卖软件为主，卖广告为辅。但android却相反，它的菜市场里面，真正掏钱买的客户相当有限，也很多软件开发者正抱怨，和ios比起来，android瘦的几乎不能挤出水来，但局面正在改观，从Google最新的财报上能够看出，移动互联网的广告收入正直线上升，只要那么一天，软件开发者从广告分成上的收益超过自己卖软件的销售收入，天平将开始反转，开发者必须正视这个移动广告市场，即使你在不同的android手机上调试非常辛苦，但是看在广告收入的份上，你必须坚持，谁交他能给你共享更大的收益呢？尤其在中国这样的市场，让一个客户付费买软件是一个看似近在咫尺实际远在天边。谷歌在追逐的过程里面，最需要做的就是不断的扩大用户群。

在智能终端是奢侈品时代，ios将轻松领跑android，但是在智能终端进入寻常百姓家时候，android将反败为胜。移动互联网不是精英的移动互联网，而是每一个普通人的移动互联网。除非苹果放下身段，把全世界中低端用户都看成自己的水源，推出多层次的移动互联网终端，在中端和低端同时狙击android，那才能问鹿死谁手。

第一篇：Symbian正式崩盘，手机操作系统三国时代结束

2010.10.22的网易科技头条新闻是，诺基亚Symbian等部门裁员1800人，这个新闻正式宣告symbian崩盘，手机操作系统，symbian/ios/android三国时代终结，正式进入ios/android楚汉相争。（至于rim/winmobile，那是上一个时代的事情了。）

现在微软重金掷地的wm7在市场上波澜不惊，rim的黑幕依靠push mail死守固有城池，目前依然只退不进了。曾经代表市场真理的symbian系统在宣布裁员后，已经是自己断尾的标志性事件。

Symbian失局的本质原因：不能感知时代脉搏，没有雄心壮志，更不能正视自己的成绩和包袱。

手机天生就是用来通信的。这个基本要义上nokia深刻领会，所以几乎就像一个娘胎的直板格局，nokia登峰造极，在中国和全世界取得成功，nokia代表了信号好、稳重、可靠、耐摔等美誉。但是nokia的工程师实在不能理解，在某种正常握姿下信号会跳水的手机（iphone4）能够被疯抢。也就是说手机在正常握姿下不能打电话，这手机还卖的出去么？毫不奇怪，别说正常握姿，就是直接拿掉通信功能的ipod touch在热销一空。这说明什么，在移动终端上，有一个需求正逐步替代手机的通信功能成为第一需求，实际上在没有通信功能的ipod touch能够挤入用户的口袋局面下，手机翘楚nokia就要深刻领会这个时代的变革而做出调整。时代已经变了，就要顺势而为。Nokia浪费了那个觊觎新时代第一抹阳光的契机，symbian我行我素，在麻木中看着iphone大红大紫并成为顶级手机的代名词。

再看看Google的android，android是一个幸运儿，google抓住这个时代的原因倒不是因为苹果，而是微软。在微软把Google当作最强的对手时候，Google也开始琢磨如何颠覆微软。Google选择三大征地，office/android/chrome。Office实际上是详攻，android最早是瞄准微软去的，Google自觉直接在pc操作系统上根本无法刺伤微软，而转到微软相对弱势的手机上。Android自己也没有预料到，自己固然完成第一个使命完胜wmobile，却突然遇到更大的强敌ios。所以Google的android没有错过苹果带来的时代是因为微软。如果nokia一开始就有在移动市场上把自己打造成微软的雄心壮志，而立志打造一个能够统一所有智能手机的操作系统，而不是只给nokia自己手机添色的symbian，那么今天三国群英局面还不会那么快落幕。

在失去新时代的黎明之后，nokia面对已经重新被发明的手机iphone后，不能痛下决心，彻底改造symbian，而是背上自己历史的包袱，看看symbian这些年的进步，骨子里面都摆脱不了上个时代旧世纪的那种味道。毕竟因为自己过去太成功，而不能放下过去，轻装上阵，最后只能痛失大局。其实看看微软的ie，就能知道，这些无法放弃自己过去辉煌的产品，不能革自己的命，那就等着被别人革命了。这一点Symbiam和ie一样，不能忘记过去，不能重塑自己，早早谢幕，毫不意外。

第二篇待续。

中国互联网江湖，历来不缺乏狗咬狗一嘴毛的事情。这次亦然，360第一步先搞一个门户网张广告屏蔽，得手后一看，四大门户都咬牙隐忍不发，于是继续突进，这次更狠，直接冲过去拉稀QQ的裤子，并指着黄斑大喊：“就是有屎”。这一下，QQ彻底怒了，暴跳起来，除了立刻发文广而告之，这是黄斑不是屎，另外跳到司法系统，也通过一些渠道控告360乱拉裤子。于是乎，互联网上顿时一地鸡毛。
让我们一起来看看这次事件的两个大主角：QQ和360。

问题一：QQ到底有没有过界？
QQ有没有在扫描你的硬盘？不用我给，这个答案毋庸置疑。扫描有没有过界呢？1、是否告知客户并获得授权；2、你收集了数据拿来干嘛，资料是否未获得授权就提供给第三方。这里面第一点的好解决，用户自己安装QQ时候去看说明，但是QQ做的不够光明磊落的在于没有醒目告知自己的客户你的QQ会做哪些超过IM范围之外的动作，如果QQ将来在自己的软件被安装或者一开始被运行时候就明确告知客户，依据相关部门要求，我会对你硬盘上的内容进行扫描，是否会更“正义凛然”一点。至于第二点，矛盾的焦点是你扫描了拿来干嘛，尤其是有没有提交给第三方。以今天QQ的江湖地位，说拿自己用户的数据提供给其他商业机构，基本不现实。但这里面第三方的定义是关键，互联网最著名的部门“相关部门”算不算第三方？我想， QQ扫描收集的数据唯一能提供给的第三方就是这个相关部门了。
这就是这个“扫描”问题的关键。也深深牵动所有中国网民心中那一直隐忍的痛。QQ过界了吗？这个答案已经毫无疑问了。过了！我想这个答案让就像每个中国网民面对自己的餐桌上的饮食一样，明知自己吃的顿顿肉、蛋、奶等都加了各种各样非天然的东西，肯定有有害的物质掺杂，但做一个普通人的你能怎么样？连空气里面都是汽车尾气了，何况你吃的。这就是中国自己人的现实生态，也是中国互联网现实生态的真实写照。不信你到谷歌上面搜索一下胡萝卜试试。在你痛骂所有敏感词、痛骂所有毒奶粉、痛骂无所不在的GFW时候，你才能理解QQ为什么正在扫描你的硬盘。
当我们看到QQ市值成长为全球第三大互联网公司时候，真正悲哀的是我们自己。你能要求一个商业公司在选择遵守道德和直接死亡前为你舍生取义么？虽然已经有一个值得尊重的公司（谷歌）这么做了，但他得到什么？不明真像群众的唾沫显然更多于你我这样的人对它的崇敬。如果谷歌今天真的是一个民族品牌，一个收入90%依赖中国市场的国家，那基本上可以宣判就地阵亡了或者自己投降（实际上google还在继续寻求入华新途径）。这也是我们为什么庆幸，他是一个美国公司，所以他还能站在大洋彼岸给你提供android，提供googleEarth（哪天我们突然看不到也正常）和gmail，而你不用担心你gmail里面的信息被提交到某部门的案头被打上大红叉（自己邮箱被盗不算）。
但是不管怎么说，QQ没有顶住商业道义，直接倒在国情的大棋局里面。你可以说它为虎作伥，也可以说他忍辱负重。QQ到底是更像百度一样最大限度的玩转这个国情而残忍攻击对手，还是像网易一样，将微博上的敏感内容坚持到接起到神秘电话的最后一秒，我目前不得而知。就像每个人心中的哈姆雷特，我只能说我自己的感觉：QQ更中庸一点，在他所有和对手博弈过程里面，没有用这个来攻击msn或者其他对手，但是，在执行有关部门政策的时候，没有任何证据说他行动上有的抵触或者杯葛。

问题二：360是替天行道么？
如果做任何事情，都去翻历史的话，3721显然有最可耻的过去。这个污点曾经是周鸿祎的一个负担。应该说，360在最初的几年，确实立足于和自己创始人及其学徒的过去做斗争。周在巨大声誉的包袱下，360坚持几年后成就斐然。首先一鼓作气，将3721之类的东西一扫而空。对中国互联网而言，周执掌3721的后期及雅虎时候，用“罪不可恕”形容，而做360前2年，用“功不可没”来形容也毫不夸张。
借道卡巴斯基，360用免费撬开互联网的大门，对普通用户照顾颇周但也不忘时常声色俱厉的灌输危机感。在360的世界里面，微软是一个没有围墙的花园，任何人可以自由出入，瑞星是一个锁不上的大门，金山是一个一拉就断的纸锁，至于卡巴、诺顿和麦咖啡，都是天天抢钱替你看门还看不好的保安公司。唯一的正义就是360，没有360你的网游账号必然被盗，没有360你的电子银行必然被黑，没有360你的电脑里面所有照片都是被人偷窥的对象。 360利用一开始无微不至的服务，加上免费的策略，尤其是真正解决3721这样软件的荼毒之后，装机量直线上升，成为仅次于qq的客户端软件。坐二望一之后，自然想摸摸qq老虎的屁股。当然qq也不是好热的，要钱有钱，要人有人，要关系有关系，要客户有客户。更重要qq也弄什么qq医生，摆明了就没安好心。
360左思右想，最后从“隐私权”入手。按道理，和欧美国家相比，我们就是最没隐私权的国家，物业公司倒卖你的质量给房产中介，电信公司也在卖电话号码，汽车商把你的信息打包出售，你家老婆大肚子第一次检查之后，奶粉和母婴用品广告就铺天盖地而来，更别说你在互联网上注册的邮箱了。360为什么在最没有隐私的国家突然选择隐私途径来攻击qq呢？
核心在于360的安全软件背景。360自己天天是在你的抽屉里面翻箱倒柜的，他翻你的裤子是看你裤子上是安全检查，而qq翻你的裤子就是别有用心，但360就可靠么？这到底是一个什么样的公司，周是一个什么样的人？
从目前看，其他不敢说，周在360之前的历史也搁置一旁，人家说自己洗心革面也不能不给他机会，但从360之后的历史，我想大有可观之处。如果没有意外，和360合作过的公司目前和360泛滥的已经不少，典型的是卡巴斯基和百度。360干掉瑞星，甩掉金山后在杀毒领域实际上已经和卡巴直接冲突，将来卡巴和360的关系是好转还是更坏，最近的观测点在于360和金山的斗争。如果360完胜金山，和卡巴必然视同水火，如果金山继续坐在江湖老二位置，那么360和卡巴还有转和余地。在360看来，前面一个对敌人，后面一个也是敌人。这就是见啥杀啥，谁追杀谁。至于百度，双方合作推广搜索，蜜月期才过，也翻脸了。目前已经打到法庭上了。至于360内部，付盛原来的360安全总经理，技术核心之一，也自立门户折腾可牛（但这事情也有可疑的，可牛还没牛起来，就先和360咬起来，并谣传被金山收购等，真怀疑是否是金山挖角的）。
但这几个事情看，我判断是360RP有点低，只要和谁一沾边，特容易翻脸。和朋友处不好，和自己人也处不好。而这些处不好的“朋友”和“自己人”一出来就导出掀360的底，从他们陈述看来，360就是一头披着猫皮的狼，号称抓耗子，实际上是在等着业主的羊。
360意图是变自己为互联网法庭，采用的制度是公投制，而公投拉票的手段和以前阿扁在台湾的如出一辙，就是恐惧和抹黑结合。对用户极尽恐吓，而对对手极尽抹黑。而自己也不干净。以弹窗为例，360的策略就是只许州官放火，不许百姓点灯。
如果360真是替天行道，那中国互联网的天可以用一个词来表述：“白色恐怖”。

结局：QQ和360口水的走势？
隐私问题，只要国内大环境不改变，客户端第一名终将“有关部门”的“特殊任务”。这个扫描客户资料的动作或者由qq完成，或者由360完成，也有可能由sohu输入法完成。反正绿坝已经冰冻了。
短期内，在法庭上，qq已经被最高领导看过了，是深圳的红旗，qq显然会略站上风，但qq不是要360认错，只是要360闭嘴，至少关上口水阀门，剩下的事情qq自己就能搞定。一边通过自己的渠道对扫描做出合理化解释，另一方面就是在各大非腾讯控制的渠道进行淡化处理，这个隐私口水，随着时间过去，最终网民忘记，迫于各种压力360也会不在这个地方揪qq的小辫子，腾讯将进一步在安全领域发力，一边是自己强化自己qq医生、电脑管家等力量，继续围剿360，或者通过扶持金山等压制360。应该说，时间站在qq这一边，这一次360太早暴露自己的力量，只能引来巨头的压制。
360这次的如意算盘是，在打压qq之后，利用自己的安全幡子，推出一种专门访问im的通道的客户端，这个通道可以接上msn、GTalk等，但qq、飞信和阿里都会拒绝这个通道，360自己的im通道“门外”之路将胎死腹中。
另外，360今天的动作，很可能触发腾讯考虑收购金山（非金山游戏部分）。金山有杀毒、安全卫士、词霸、wps。撇开金山的游戏，金山实际上是中国客户端做最出色的几个公司之一，而且这批产品线和腾讯没有重合，相对而言，甚至是互补的。

最后呢，360公司是一个“与天斗，其乐无穷，与地斗，其乐无穷，与人斗其乐无穷”，周的血统里面斗争冲动远大于合作的冲动，斗的结果，朋友越来越少，敌人越来越多。就是携用户自重想挟天子以令诸侯，最后就是撕列中国互联网，用“白色恐怖”来维持自己的权势，结果并不乐观。

以瀛海威成立开始计算，中国互联网公司投资机遇始于1995年5月。以中华网china.com上市计算，中国互联网上市公司投机机遇始于1999年。这个历史过程中，最大的投资噩梦是2000年纳斯达克股灾。但纵观这十多年来的历史，互联网勃勃生机，给投资者不菲的回报。毫无疑问，互联网已经开始影响这个世界上超过一半的人口，互联网能够赚钱，互联网能够提高社会生产力，互联网能够提高社会效率，互联网是这个世界上近一半人口的刚性需求，在这几个前提条件下，我们确信：飞速发展的互联网能够增加财富，它野蛮生长的速度是合理的，这让所有投资者激动不已。

被互联网影响的所有投资者也自然而然的发出下一个疑问：互联网之后，还有谁能再造这一个奇迹？机器人产业？新能源？生物工程？医药？移动互联网？

对，移动互联网。如果你对此有怀疑，那你的手中的手机肯定不是iPhone或者android，或者你没有真正开始玩它，你只是在用它打电话。

1、这个产业不是一个惊天骗局:

移动互联网和桌面互联网的几个同质：移动互联网公司能够赚钱，移动互联网正在提高社会生产力的，苹果、at&t、Google、arm、高通、Facebook、Twitter都是明证。这注定移动互联网产业不是个惊天骗局。

2、移动互联网是刚需。尽管现在看起来，很多人觉得不需要它。

只有一个人有电话的时候，电话是废品，只有几个人有电话的时候，电话是奢侈品。但是，一旦你身边的大部分人都有电话的时候，电话就是必需品。同样的，只有一个人能上网，互联网是废品，只有几个人能上网那是奢侈品。所以今天你问一个普通人，手机3g上网有意义么，他给你回答说“不”并不奇怪，因为十年前你如果要他去买一个电脑牵一个网络线他一定觉的你疯了。而今天你要没收他个人的网络和电脑他会和你拼命的。这就是变化，这就是刚需。今天，让一个人拿3~5千元买一个iPhone或者android手机，他会觉得没必要，但5年后就不一样（用普通互联网一半的时间）。我相对乐观一点，我觉得完全不要等5年，3年就够了。

这两点是移动互联网有投资历史机遇的前提。

四波历史机遇。

第一波，移动互联网的网络设备供应商。

很可惜，第一波已经过去了。移动互联网不是空中楼阁，其中一个前提就是网络。这些网络是一个个基站。不管未来哪家公司移动互联网里面呼风唤雨，就像现在的腾讯百度阿里，它们都是建立在电信和联通的网络上。运营商是管道工。这第一波最赚钱的是做给管道工打工的。在中国其代表是华为、中兴。可惜华为没有上市。所以唯一的投资对象是中兴。中国3g牌照发出的时刻是最明确的入场信号。这个意思是，不管一开始有多少人用3g，在大规模应用之前，必须要有覆盖全国大多数城市的网络。在这一波里面，不管移动电信联通3个运营商命运如何，华为和中兴却已经注定要赶早吃大饱。实际结果是2009年一年，运营商在网络上的投资达到历史峰值，而这个峰值现在看，很可能3年内都不会再超过。如果你在发牌那天买入中兴通信，你就喝到了移动互联网投资的第一口热汤。

第二波，运营商三选一？你会下注给谁？

错过第一波没有关系。因为故事才刚刚讲完第一章，和所有的武侠故事一样，前面是铺垫，这次是重点（但还不是主角）。中国移动、中国电信、中国联通，个个都是中字头。随便哪一个背景都深厚。但不管谁，这3个巨头里面总有一个或者多个在这轮角逐中大赚特赚。因为只要你要使用移动互联网，你一定要向他们中的一个纳粮。而且不像其他互联网公司你点点广告就可以免费享用，这3个家伙要的都是真金白银，和你家的网络一样，包年***元不打折。如果你没把握，三三制，3个运营商的股票都买一点，这是分散风险的投资。但是如果你胆大，完全可以押宝一家。具体押哪一家呢，什么时候开始押？从3个角度来决策。A、产业力量决定胜局；B、营销策略的转换体现内部要素的变化；C、规模是基本指标，第一名完胜，第二名小胜，第三名惨胜。

A、产业力量决定胜局：移动互联网是一个整体产业，通信协议、设备供应商、运营商、手机芯片、终端、手机操作系统、电池、手机软件、网络应用等等构成整个产业链。胜负手由产业链的整体实力决定。运营商是产业链重要一环，但不是完全决定力量。现在的局面是中移动推着TD产业（除了运营商之外所有环节都需要中移动烧钱去推动），WCDMA产业拉着联通向前走。至于CDMA2000，大家挺卖力跑，但是高通老爷骑在大家身上揩油。确实移动强于电信强于联通，但是从整个产业链角度来看，WCDMA这一边实力远远大于TD和CDMA2000。这一看胜负已明。联通是这个木桶的最短板，联通有多高WCDMA水就能装多满，而移动这边，移动再强，能装多少水和移动关系不大。

B、营销策略的变化体现内部要素的变化；td的营销是装模作样，从营销角度来说，移动一年白送出去给达官贵人的手机规模巨大。只有这部分都是送真正的3g手机时候才能说明td在实际使用中有小成。如果你领导的领导手中用移动、但不是移动3g的时候，你都不要着急投资中移动。而WCDMA呢，3个月前联通开始削价强势营销就是进场信号灯。联通敢降价营销说明两个问题：1、在关键区域的网络基本覆盖；2、已经建设好的网络能够容纳更多人群。在这个营销指令之前，联通都还是处于自己烧钱给设备供应商的时候，你那时候持有中兴的股票比联通要强。但是联通一旦开始放低身段营销，就说明烧钱造网络这一页已经翻过去，下一步开始烧客户。烧客户那是每烧一个至少赚一个收入源，烧网络设备到烧客户这可是翻天覆地的关键变化，这就是入场的绿灯。至于电信，我1年前就写过《一亿用户是电信的基本盘》一文。这个阶段的电信是和移动肉搏2g大战的电信。如果你看好电信捆绑的2g发展，电信接盘cdma 3个月后网络切割就是第一个信号。至于电信的3g，看电信补贴政策上是否倾向智能机。3g是推在智能机上的。智能机目前是电信这一边的最短板，如果电信营销的手机都是类XT800这样的，而且从高到底都有，那就说明电信开始从2g大战升级到2g、3g两个主战场同时对垒。但是至少从今天电信的营销广告上还看不出终端短板解决的迹象。要投资运营商，一定要每月看他们的营销策略才能决策是否调仓。

C、规模是基本指标，第一名大胜，第二名小胜，第三名惨胜。移动互联网是通信业和桌面互联网的融合体。通信业是规模指导，没有客户规模的运营商是度日如年呀。所以每月新开运营商的新增用户数就是最重要的。目前td虽然最高，但Td的数据有些不靠谱，比如福州有推广过什么td固话，td固话也算td3g客户，骗骗工信部的领导吧。截止2010年6月，2500万3g客户里，联通电信各在700~800万上下。考虑到移动先跑，电信全局布网快联通近一年，这个数据里面联通的含金量自然要高。再细看今年1~7月每月数据。3家谁跑的快一目了然，假以时日，快的越快慢的越慢。到6000万总规模时候，估计移动就要差两个对手一大截。另外，3g用户arpu值比较也自然看出端倪。更重要的是，你只要自己到身边的人里面转转，看看用3g手机且真正在用3g业务的情况，心里也明镜了。互联网是第一名完胜第二名小胜第三名惨败的游戏，但是考虑到运营商是受国家精心呵护的公司，我把第一名完胜和第三名惨败稍微修改为第一名大胜，第三名惨胜，

第三波：3g应用服务商。

如果把3g比做高速公路。那么华为中兴是施工队，是修高速公路的。运营商是管高速公路的，是收费站。汽车是终端，是手机厂家。3g网络应用服务商是代表了目的地。

3g网络应用服务商要投资哪一家？这个问题一定要参考快我们2~3年的美国移动互联网产业。实际上这时候出场的才是这场超级盛宴的真正的主角。在美国，现在这里面每一个名字都闪耀着财富神话：Google（含YouTube）、Facebook、twitter，当然忘记谁也不难忘记Apple（苹果在软件领域里赚的钱不少于iPhone硬件）。在美国，你用verizon、sprint、AT&T或T-Mobile 网络的服务，但在3g应用中，你要搜索还是用Google，看视频到YouTube，用Facebook来社交，用twitter来发牢骚。殊途同归，美国五大运营商的客户在使用3g应用服的时候有被Google、Facebook等统一到一起了，依据第一名通吃的情况，这些主角超越运营商，把所有客户纳入怀中，这只要参考摩根士丹利移动互联网报告中2009年9月全球在线时长份额就知道，Facebook和YouTube吃掉总数的15%中的一本还多（排第三的是yahoo，我一直怀疑，腾讯在这里面很靠前，但腾讯的数据我只有和移动梦网做比较的数据）。

但是过去10年美国互联网公司在中国落地的历史完完全全体现了中国国情这个“长城”的存在。那么在中国移动互联网中，谁是中国移动互联网的Google、YouTube、Facebook、twitter和yahoo呢？

第三波投资和第二波最大的不一样在于，第二波中你如果站错边了，即使那个公司输的一塌糊涂，工信部都会最后出手，通过切割组合来挽救，这也是只有在中国才能出演每天斗的你死我活的3个运营商高管能在一个月内互相调动，能出现移动母公司划拨天价资金给电信母公司，在最关键时刻，这3个公司都体现出那种血浓于水的精神，所以站错边，无非是少赚还是少亏的问题，不会输掉裤子。但是第三波选错对象你就不一样了，就像你如果投资“饭否”，一不小心，那就被拔网线直接突然死亡。从这个角度，第三波投资的策略是只能赢不能输，可以少赢，但不能输掉裤子。

那一个个公司看过来。中国的YouTube，不管是youku还是ku6，上面有中**宣；文化、版权局、工信部或CNTV、CMMB等，随便一个大神都可以让它突然死亡，而且事关“社会主义精神文明建设”。不是说随便到那个部门烧烧香就能苟延残喘的。所以中国的无线视频不能碰不能玩。搜索，桌面互联网百度在这个领域是一哥，但是在移动互联网上，牌局未定。我觉得搜索这个东西，如果上升到“社会主义精神文明建设”这个高度，百度搞不好也要被中移动和新华社的耦合出的公司玩半死，如果没到“文明建设”的高度，有android系统的谷歌和soso都是劲敌，至少，目前谷歌和soso在移动互联网中和百度之间的距离还是处于“形式未明”的局面。中国Twitter呢？目前前桌面互联网前2名是新浪和腾讯。如果没有意外还是这两个家伙分享推特这部分的移动市场。剩下的关键是中国的Facebook和中国yahoo。我觉得这两个部分最大赢家是qq。在中国如果说sns，逃不了qq的疆土，无论是人人网还是开心网，都不够和腾讯为敌。（飞信？如果td连沃和天翼都赢不了，飞信有戏么？何况在现在的桌面互联网时代，短信免费可以发到85%手机上，飞信依然赢不了qq）至于移动互联网的门户（中国的yahoo），现在2g时代gprs用户站绝大多数情况下，腾讯的手机门户和中移动的梦网门户已经能分庭抗礼，3g时代，更不在话下。至于移动游戏，这一部分在手机上qq游戏已经牢牢把持第一。

所以第三波的底牌就是腾讯。他在中国就像美国的Facebook+yahoo在移动互联网的影响力，并已经占据移动在线游戏头把交椅，另外，在微博和搜索还有坐二望一的余力。从“至少小赢，并不输掉裤子”的角度，腾讯是第三波投资唯一的选择。（唯一的遗憾，腾讯现在的股价和桌面互联网关系更紧密，什么时候买入才是腾讯在第三波投资选择的最大问题，而这个时机不是说腾讯在移动互联网做的多好，而是他在桌面互联网什么时候被投资者认为已经到瓶颈!）如果问我有什么更好的建议，我的建议只能是像定投一样投资腾讯。没有信号灯，没有入场号角，每天都是入场时间。

第二波和第三波还有一个小遗憾。从第一波到第二波有一个泾渭分明的切点，这个切点从就是3个运营商从烧网络变为烧用户。所以可以在这个时间点上完全卖掉中兴买入联通。而第二波和第三波没有这个清晰的切点。因为每一个运营商烧来的用户基本上都按80%的比例在几天之内就同时变成了qq的移动终端客户。第二波和第三波所依赖的用户是统一的。如果一定要找一个时间点，我觉最主要的依赖数据是广告商在移动互联网的投入开始明显加速，其投入已经占据桌面互联网一定比例时候入场。对这个时间很关注的读者，建议仔细关注每个季度互联网的广告投放数据，尤其关注里面移动互联网的广告投放数据。

第四波：移动互联网深入社会的骨髓。

也许还有3年，或者5年，这一波投资机会才渐渐浮出水面。目前我的目光还看不到这个阶段的公司，我的猜想是，这是一批全新的公司，类似foursquare这样的公司，天生就是为移动互联网存活的，反而桌面互联网才是他们的延伸，他们完全依附于移动互联网，而不是像现在，移动互联网里面大部分公司都是依附于桌面互联网。只有这样的公司（不一定就是foursquare）一批一批的成长，他们中的佼佼者，从移动互联网发展到桌面互联网，从手机发展到鼠标再发展到水泥，这样的公司才是第四波的最佳被投资对象

绕不开的苹果、终端还有移动阅读和移动电子支付。

移动互联网四波投资历史机遇中，显然不能漏掉苹果。这是一个伟大的公司，但是不等于是适合投资的公司。因为他的高风险，你可以赚个盆满钵满，但是输掉的时候也是连棺材本都没用。它是偏痴狂的公司，是个人英雄的公司，尤其是这个公司的灵魂是一个做了多次手术的乔布斯。如果从明天开始，布林、佩里，马化腾、马云、李彦宏和乔布斯一起被外星人请去星际旅行，这里面苹果的股票绝对会打一个冷颤，搞不好一泻千里。这就是风险，所以不适合投资。

同时，我对苹果的市场策略一直不敢苟同。动辄三四千的手机终端价格，对于还处于第三世界国家的中国来说，他真的是一个奢侈品，如果福州某一个普通初中班级所有学生人都有手机我不会吃惊，但是如果里面有30%的人都是苹果手机那我会毫不迟疑的判断这个是贵族学校。不管是什么方式，我觉得未来2年内，让一个普通用户每个月在手机+通行费上合计在200元（一个家庭则是500元），这样的价格的3g极难于在大众中普及。所以补贴后要4千的苹果只能是中国移动互联网的豪车而不是未来高速公路的大巴车。

再者苹果的软件市场，苹果一人吃饱而不分给运营商和其他互联网公司的做法在中国也是难以成功的。一个高通已经够电信受的了，总不能弄再弄一个苹果押在中国移动互联网的前面吧？要知道微软对中国的攻略是默许盗版。如果一次性能节约500元，这已经足够鼓励90%的普通中国人去学习如何用android，如何刷机了。

这几点是我不认为苹果在中国能和微软相比。苹果是富人的玩具，而不是普通老百姓口袋里面的中国移动互联网的入口。

注：本文从营销角度出发，而非技术或商业运作角度。

iPhone4在美发售的头3天就达到170万台。但出人意料的是，联通公司越洋请来的iPhone，在联通的大额补贴中却迟迟难交出令人满意的成绩单。最近3个月，联通每月的3G用户数却一直在100万上下徘徊。扣除其他品牌手机的支持，如无意外，联通代售出去的iPhone数量都比不上水货。
在实际营销中，iPhone成为联通3G销售的排头兵，而联通倒过来成为iPhone的毒药；
因为苹果自己的成功操作营销，作为智能机的iPhone在全球，包括中国，基本上有媒体免费替其热炒，无需过多的广告投入，其潜在客户对iPhone都已经如雷贯耳，怦然心动。但是在国内苹果专卖店未能辐射到的区域，对于渴望买官方的iPhone产品的客户而言，实际上正纠结于做iPhone客户还是做中移动客户。联通的品牌实际已经成为iPhone营销中的最大毒药。这也促成大量移动客户拿着水货iPhone，插移动的卡在使用。看联通最近半年的营销，联通的wo的广告在借用iPhone告诉客户3g应用异彩纷呈，但因为iPhone原来的近乎完美的品牌展现和口碑，客户记住了联通在卖iPhone，3g精彩是iPhone带给联通的，却没有告诉客户，联通的沃到底给iPhone做了什么贡献。现在联通依然可以借助iPhone的支持慢悠悠的遛马圈地，如果苹果真在下半年推出CDMA版本iPhone并和中国电信联手，估计那时候联通iPhone销售会更加难受。
从营销角度，wo对于iPhone，要怎么宣传才能变毒药为春药？

改进1、强势比对，同样的iPhone，没有联通支持的iPhone就等于残品。
这个营销重点不是告诉客户，iPhone能做什么，而要在wo的营销中，告诉客户，有联通WO支持的iPhone能做什么，没有联通WO的iPhone基本做不了什么。
广告设想：两个人都拿着同一个品牌的iPhone碰的一起。一个用其他运营商的GSM网络（或者130）的，另外一个是186。同样是新闻，wo支持的能够看视频新闻直播而gsm/gprs只能阅读文字；同样是音乐，wo能够把最新的音乐下载，而gsm只能听存进去的老歌；同样是游戏，gsm/gprs只能人机无聊对战，而wo可以在线和真人对抗；同样是收邮件，gsm/gprs能面对大附件抓耳挠腮，而wo能流畅下载还能打开并修改回复；同样是手机航班值机，gsm/gprs的好不容易刷新打开，而wo已经都把靠窗位置抢值了；同样是手机淘宝购物，gsm/gprs的基本刷不出来图片，而wo已经轻松支付；同样是语音搜索，gsm/gprs半天不能上传出结果，而wo已经搜索到结果；同样是现场拍照，wo能将图片编辑好后立刻邮件发送出去，而gsm/gprs只能告诉女儿等爸爸回家给你看；同样是微博，wo能看图片看视频看，而gsm/gprs只能看文字。同样是听电话，wo能看到家人的视频，而gsm只能语音。
这些所有的信息就是告诉客户，同样是一模一样的iPhone，有联通wo支持的才能真正带给你移动互联网生活，拿移动卡插的iPhone实际上就等于残品。通过这种方式告知客户，联通的wo不是iPhone的毒药，wo实际上是iPhone最重要的最不可或缺的合作伙伴。因为联通的wcdma，iPhone才有他真正的价值。

改进2、WCDMA（沃）是所有3g智能手机精彩的核心环节。这个道理有如再好的笔记本如果没有网络也是白搭。
iPhone终究是苹果的品牌。尤其是考虑到苹果已经在筹备cdma版本。联通必须提早做准备，目前的现实是，iPhone牢牢占据联通3g的核心地位，而联通自己的wo品牌被边缘化。这样的局面一旦苹果反水拉中国电信入伙搭售（这个情况仅仅是时间问题了），联通3g营销将元气大伤。
所以在做好上面第一个改进之后，联通要做的第二个营销重点就是：联通WCDMA（wo）是所有3g智能手机精彩的核心环节。要给客户这个逻辑的灌输，最好的办法就是用用网络和笔记本电脑的关系来宣传联通的wo。在这一波营销中，将只用来接打电话的手机形容为没有网络的电脑，将gprs/edgs形容为窄带上网，将电信的cdma1x形容为ISDN拨号，而将联通的wcdma宣传为lan高速上网。当然，这里面要避免那种术语的说教，要活学用例子来彰显联通wcdma的优势。这这个阶段里面，要宣贯给用户的是高速移动互联网的内容和网络才是移动互联网的价值体现，而手机终端仅仅是一个展现设备。只用在客户中灌输这种概念，才能建立起联通Wo品牌在各个3g智能终端的核心地位。而不是现在，是iPhone一个拎包的。

电信还未完全接盘CDMA之初，就为CDMA就定位了一个主品牌——“天翼”。几亿广告费用砸下来，天翼已经成为妇孺皆知的3G品牌，远超过中移动的G3和中联通的沃WO。天翼在中国电信的运作下，成为普通用户认知度最高的3G品牌。
由于天翼品牌的超级成功，目前“天翼”已经和“我的e家”成为中国电信最核心的品牌资源。但是随着天翼品牌深入人心，目前的天翼品牌已经出现几个隐忧。
1、 天翼品牌外延正在扩大。天翼正从电信手机品牌演化为中国电信的代名词。
天翼最初的内涵是“互联网手机”，或者是“宽带手机”，但是随着天翼品牌知名度的飙升，中国电信越来越多的产品开始借用天翼这个路人皆知的招牌。从天翼live开始，到近期的江苏电信在5.17用“天翼宽带”来宣传“城市光网”的品牌，中国电信越来越多在非手机业务领域滥用天翼品牌。一旦越走越远，如果将来出现天翼固话的话，那就意味着天翼已经变成中国电信的代名词。天翼品牌应用到非手机领域越多，天翼就越难支撑起“互联网手机”的形象。这种品牌使用外延的盲目扩大，实际上是伤害天翼的品牌内涵。
2、 天翼品牌未能在高端用户群中进行拓展。
中国电信在用户推广过程中，主要依靠两个法宝，一个是捆绑，其核心就是宽带，依托“我的e家”，拉拢一批中端用户；另外一个模式就是预存话费送手机，用100~300元价格的终端机来猛砸低端市场。尤其是后者，实际上带动了大量低端用户的涌入，大街小巷越来越多人都拿着200多元低端天翼手机，而这正严重侵蚀着“天翼”的“互联网手机”“宽带手机”的品牌形象。现在已经越来越多的通信领域陌生的消费者产生这样的认识——天翼手机就是电信手机，天翼手机和普通的移动联通GSM手机一样，也只是用来打电话、发短信的。这样一部分消费者难以认同天翼手机是优质无线高速通信网或者互联网手机的形象。这样的情况下，无论是是面对中移动依旧强势的“全球通”品牌，还是携手的iPhone的联通“沃WO”，天翼品牌在高端领域，虽然有高知名度却无法给潜在客户群带来高端网络、高端服务的认同。
3、“四通道手机”，高端品牌营销败笔
电信在推广3G过程中，一直苦于终端之忧。现在能称得上旗舰手机的当属MOTO XT800。这个双模智能（Android）手机，在电信的品牌营销上却用了“四通道手机”概念。这个四通道融合GSM/CDMA1X/EVDO/WIFI/WAPI等等概念，这里面每一个由英文组成的专有名词，对于一个非通信专业的普通用户来说，要一一识别是非常困难的。当前电信四通道手机的目标客户（现在的全球通用户中的高端商务、政企、个人用户），又有多少人能够理解四通道是哪四个通道？为什么需要这么多通道呢？
目前对于3G网络的体验，主要依靠强大的终端。这是目前中国通信业的现状是——用户在广告宣传下建立模糊的认知，真正的对3G网络的体验，是通过强大智能手机终端来实现的，终端的成功甚至一定程度上代表了运营商网络的成功。从这个角度出发，向客户宣传CDMA，TD，WCDMA三种网络的区别远不如直接营销终端的智能化。所以，宣传四通道不如宣传“高智能”。
现实情况是，如此庞大数量的全球通用户在用越狱的港货iPhone，忍受着移动GSM/GPRS/EDGE的网络服务。而同时电信用一个莫名其妙的“四通道”手机来指代天翼手机高端用户，就像用“交通工具多样化”来营销“高速列车和谐号”一样不伦不类，注定是一个败笔。
从营销角度来讲，持续推一个品牌的投入的成本要比推多品牌小的多，因为推多个品牌分散了企业的投入，每个品牌所获得的投入必然比集中投入力度要小。但单一品牌显然不利于细分市场，更不利于区别产品定位。
在早期，电信确实应该实行单品牌战略，因为这个时候，电信品牌营销的重点是两个，1、用清晰的语言告诉所有人，中国电信开始经营移动业务；2、电信是接盘联通CDMA，但当时CDMA已经和联通紧密相连，品牌号召力江河日下，非常需要一个新的品牌来替代“联通CDMA”这个品牌。在电信的操盘下，“天翼”营销确实非常成功，不但在3G品牌站中抢得头筹，更完全颠覆了原来联通CDMA的负面影响。（如广东梅州移动甚至在其代理点悬挂“189就是133，本店不卖189”的横幅来搅局，向用户宣传天翼189就是CDMA133这样的关系）
但是在“天翼”已经成为家喻户晓的3G品牌的时候，尤其在电信用户群买入7000万大关，开始向亿目标进行冲刺之后，即使电信无需对自己提供的产品进行细分，也需要对自己的用户市场进行档次细分，毕竟不同档次的用户群对产品或者服务的诉求其实不完全一样。再者，虽然电信提供可能是一致的产品或者服务的时候，但高中低端客户群需要不同产品或者服务形象，以此来契合不同的细分市场需求，利于产品在不同细分市场的推广。此时，就应该用子品牌或分品牌战略。就像都是汽车，虽然都是一汽大众的汽车产品，再高端的捷达也肯定不适合来买奥迪的客户诉求，其实在汽车领域，即使就单一高端品牌诉求的宝马，还为细分市场，推出宝马5系，宝马7系，宝马Z系……
可是目前天翼严重依赖单一品牌，外延太广，已经难以承担电信细分3G市场或者细分手机服务的受众人群特点的重任。这有如蒙牛，在主品牌蒙牛获得超高知名度后，开始针对不同用户群，推出蒙牛特仑苏，蒙牛未来星，蒙牛早餐奶，蒙牛冠益乳……这样的组合，既继续保持并提升了蒙牛这个品牌的价值，又针对不同细分市场，提供针对不同层次客户不同的产品定位，形成了一套组合产品。电信也应该推出类似的天翼特仑苏，天翼早餐奶，天翼未来星……。这样既保持并提升了“天翼”品牌价值，又建立了针对不同消费群的个性品牌产品，形成一套组合拳。
总地来说，今天的“天翼”是中国电信重金打造，而且是3个通信运营商中最知名的品牌。天翼已经非常成功的完成了对联通CDMA这个四个字母的替代，也基本上完成对联通历史包袱的清洗。在现在的天翼本身已经取得极高知名度的时候，电信客户群也突破一定规模，目前已经到规范天翼品牌运作，为天翼打造相应的高中低端独立子品牌的历史时机了。一旦错失这个时机，天意的品牌定位混乱，会对市场营销和推广产生巨大不利影响。
为此，笔者建议，天翼的子品牌主要围绕用户的不同诉求，对产品的几个功能进行区隔，以侧重不同功能和服务为着力点来区隔和细分市场。
1、从用户出发，而不是从产品出发，打造符合用户身份的品牌定位。
通信成品理论上是无差别服务的，全球通和神州行本质上都是接打电话，一样的信号服务，一样的通话质量。但是中移动却在无差别的硬服务中，通过品牌和软服务区隔，非常成功的利用套餐为这些用户提供了差异化资费管理，并完成高中低端的品牌定位，这也是中移动高端用户更愿意说我是全球通用户而不是说我是移动用户。相形比较，中国电信在天翼一个旗帜下，目前仅仅完成利用套餐实现差异化资费管理，对于电信的高端用户而言，他们无法像移动高端用户一样，能够拥有一个代表更高品质的品牌来体现他们的尊贵。当然也没有这样一个品牌来帮助电信3G发展和扩大高端用户群。他们即使一个月用500元的话费，也只能说我用的是天翼手机，而这句话大街上一个月开支不到10元的电信手机用户也一样能说的一字不差。这就是高中端品牌缺失下的品牌号召力困境。所以，电信已经迫切需要提供一个能够代表高端用户群的独立品牌，或者子品牌。
2、从产品含义出发，打压关键竞争对手，形成产品功能号召力内涵的品牌。
天翼品牌刚刚创立之初，无论是移动还是联通，实际上在3G领域都未创建自有品牌。天翼的成功，虽主要是自身的因素，但一定程度上也有对手早期缺位的原因。作为对手，中移动的全球通、动感地带和神州行，在高中低端用户划分上都有长期的历史积累。电信如果完全模仿移动通过资费和服务进行品牌的高中低划分，想简单依托广告宣传等压制对手积累如此雄厚的品牌资源几乎是不可能的。所以电信在天翼手机子品牌划分上要着力突出其功能属性和价值属性，将品牌大战的战场从用户的“尊贵体验”区域转移到“功能体验”和“价值体验”区域。
例如：对垒“全球通”品牌，电信的高端用户，其核心宣传着眼点在于移动互联网的高端体验上。以旗舰XT800这个级别的高端手机为例，完全抛弃所谓四通道概念，而强调其移动互联网属性。这不是一个仅仅用来接打电话的手机，这是一个具有智能操作系统的掌上智能终端，其功能属性是“移动的互联网终端”，其价值属性是“丰富的软件，强大的智能服务”。在和全球通对垒的核心是我是移动互联网手机，有丰富的智能软件，而全球通在功能和使用体验上不如我，价值上不如我。这样可以有效的的避开尊贵体验这样的全球通品牌最强势领域，实现有效差别竞争。
而在中端市场范围，受困于目前电信天翼手机终端在中等价位，还没有真正代表性的手机。未来一旦找到其代表性产品，比如联想推出支持CDMA的乐phone，或者魅族的M9c，就可以之为核心，对垒中国移动的“动感地带”，其核心宣传着眼点在于“可以玩的宽带手机”，“上网玩音乐、上网玩电影、上网玩游戏、上网玩视频聊天”，这些丰富的功能，都突出电信3G宽带支持，用这个必须依赖高质量无线网络的可玩功能对垒有一定缺陷的TD宽带支持的“动感地带”，方有制胜的可能。
至于低端用户，要强化围绕“打长了心不疼，打久了头不疼”这个宣传口号来争夺。要特别指出的是，在低端用户争夺战中，电信要主动规避自己是互联网手机的概念。用最简单的资费去争夺低端用户，针对低端用户主要卖点就是廉价和低辐射的语音通话，让低端的争夺限制在2G领域，千万不要用移动互联网的功能区争夺低端用户群，否则这个功能宣传能整体拉低无线互联网丰富服务的品质，在低端市场，品牌就是要突出实惠和健康的感觉。
中国电信已经积累近7000万用户，市场开始渐渐从粗放发展阶段开始逐步向精耕阶段过渡，随着电信用户战略重点从积累用户规模开始逐步向提高用户ARPU值过渡。电信需要对自己的用户群开始进行细化甄别，目前已经需要完整的高中低端品牌支撑。单一的天翼难以在下一个阶段为积累用户提供最强的品牌支持也不能提供用户群的品牌体验。是时候启用优质的子品牌来打造区隔自己的高中低用户，打造不同的品牌形象。此时应该用优质的子品牌来展现自己和对手功能和价值上的区别，并借用子品牌所附带的产品优势宣传来争取更多对手优质用户的转网。
可以说天翼子品牌战略，已经到开始启动和必须启动的时候了。
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本文由邢峥、lxxm、healcxx共同完成